"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Долг основного потребителя ОАО "Петрозаводские коммунальные сети" (ОАО "ПКС") перед ОАО "ТГК-1", ОАО "Прионежская сетевая компания" и ОАО "Карельская энергосбытовая компания" на начало декабря достиг критического уровня и составил 1,027 млрд руб.
Для взыскания задолженности с ОАО "ПКС" энергетики вынуждены ежемесячно обращаться в суд, однако общая сумма неплатежей сохраняется на прежнем высоком уровне, отмечается в сообщении ТГК-1.
За услуги по передаче электроэнергии ОАО "ПКС" задолжало ОАО "Прионежская сетевая компания" 494,7 млн руб. Для сравнения: в 2011 году вся ремонтная программа ОАО "Прионежская сетевая компания" составляла 150 млн руб., в 2012 году - 117 млн руб.
Директор ОАО "Прионежская сетевая компания" Игорь Ширшов отмечает: "Мы в этом году сделали очень много, чтобы подготовить наши электрические сети к зиме - в ноябре и начале декабря Карелия пережила два сильных удара стихии, шквалистый ветер и сильные снегопады. Но отключения все же были. И их было бы гораздо меньше, если бы имели средства на дополнительные ремонты. Кроме этого, нам постоянно приходят жалобы от жителей поселков и деревень в северных районах Карелии, из районов Приладожья на низкое качество подаваемой электроэнергии. Мы знаем о проблемах людей и стараемся сделать все возможное, чтобы решить их. А решить их можно только тогда, когда у компании будут деньги на закупку материалов, на новую технику, на заработную плату нашим специалистам и на их обучение. А денег этих нет. Их нам не хотят отдавать ОАО "Петрозаводские коммунальные системы".
Задолженность ОАО "ПКС" перед ОАО "ТГК-1", в составе которого работает Петрозаводская ТЭЦ, составляет 355,4 млн руб.
"Начиная с 2009 года задолженность «Петрозаводских коммунальных систем" перед ТГК-1 за поставленное тепло сохраняется на уровне 300- 400 млн руб., - сообщает заместитель генерального директора ТГК-1 - директор филиала "Карельский" Валерий Белов. - ТГК-1 в последние годы провела масштабные работы по модернизации и резервированию основного оборудования Петрозаводской ТЭЦ. Все наши усилия направлены на то, чтобы жизнь в городе стала комфортнее, появились возможности для развития жилищного, промышленного и социально-культурного строительства. Это требует поддержания соответствующего уровня надежности и качества энергоснабжения жителей и предприятий Петрозаводска. При такой задолженности это становится все труднее".
В сообщении отмечается, что практика показывает, что неплатежи - это не всегда отсутствие возможности платить, а конкретное управленческое решение "не платить". Энергетики напоминают, что производители тепла, управляющие компании и арендаторы тепловых сетей вместе несут ответственность за бесперебойную подачу тепловой энергии, а также стабильное прохождение отопительного сезона. И только четкое понимание этого факта должно обеспечивать конструктивный диалог.