"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
На заседании Координационного совета по пограничной политике при губернаторе Ленинградской области, которое состоялось сегодня, 13 декабря, специалисты обсудили вопросы совершенствования технического состояния пунктов пропуска, привлечения добровольцев к охране границ и ряд других, сообщали пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
"Ежегодно государственную границу в Ленинградской области пересекают более 21 млн человек, - отметил глава региона Александр Дрозденко. - Экономика развивается, и очевидно, что грузопоток и пассажиропоток будут расти. Поэтому особое внимание необходимо уделить совершенствованию технических средств для ускорения таможенного оформления".
В ближайшее время федеральными службами запланирована модернизация пункта пропуска легковых автомобилей в Торфяновке. Для этого предусмотрено финансирование в объеме 500 млн руб.
Также в рамках федеральной целевой программы будет произведено дополнительное оснащение современным оборудованием таможенных терминалов в областных портах и на железнодорожных границах. Однако было отмечено, что с учетом возрастающего грузового и пассажирского потоков требуется выделение на эти цели дополнительных средств. Соответствующее обращение будет подготовлено и направлено в федеральные органы.
В ходе совещания обсудили и привлечение волонтеров к охране границ. Сегодня в Ленинградской области в приграничных районах действует 72 добровольные народные дружины. Они оказывают помощь пограничным службам и ведут разъяснительную работу среди населения. Например, в Выборгском районе действует 36 пограничных дружин - всего более 400 человек. С начала года по 202 сигналам, поступившим от них, были приняты оперативные меры. В результате удалось предотвратить неоднократные нарушения государственной границы.
На совещании было отмечено, что сегодня для дружинников не предусмотрено каких-либо стимулирующих выплат и социальных льгот. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение изменить эту ситуацию и обеспечить соответствующее финансирование.