"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Общий объем затрат на создание Российско-Белорусского Центра микросистемотехники, не имеющего аналогов в России и зарубежной практике, составляет около 1,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) Санкт-Петербурга.
12 декабря состоялось торжественное открытие 1-й очереди Центра на базе ОАО "Авангард". Вторая и окончательная очередь откроется в 2014 году.
В церемонии открытия приняли участие председатель КЭРППиТ Игорь Голиков и генеральный директор ОАО "Авангард" Валерий Шубарев.
В рамках мероприятия Игорь Голиков посетил уже работающий участок сборки для производства акустоэлектронных устройств, зону загрузки технологического оборудования, центр мониторинга "чистых помещений". Валерий Шубарев рассказал о том, какие перспективы для предприятия открывает Центр микросистемотехники. В частности, по словам Шубарева, в 2013 году планируется двукратное увеличение объема производства завода.
Центр Микросистемотехники создается по решению премьер-министров Российской Федерации и Республики Беларусь с целью первоочередного внедрения результатов работ по Программе Союзного государства "Микросистемотехника".
В рамках Программы разрабатывается широкий спектр изделий микросистемотехники для анализа физических и химических параметров материалов и конструкций различных объектов, в том числе промышленных, транспортных, ЖКХ и других, которые могут быть использованы для Санкт-Петербурга и других регионов России в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности и повышения качества жизни граждан России.
Центр микросистемотехники оснащен новейшими технологиями и уникальным специальным технологическим оборудованием, который позволит ему повысить свою конкурентоспособность на мировом рынке и увеличить объем производства изделий микросистемотехники с 0,6% от мирового объема (который оценивается в сумму более 100 млрд долл.) до 6% к 2018 году. Это произойдет, в том числе, за счет наращивания производства.
Отличительной чертой нового производственного комплекса является высокая энергоэффективность и экологическая чистота. В проекте заложены и реализованы на практике новейшие принципы энергосбережения, среди которых можно отметить систему выделения и использования вторичного тепла, инновационную конструкцию окон производственных помещений, до минимума снижающую пропускание инфракрасного излучения, эффективные системы нейтрализации кислотно-щелочных стоков и очистки воздушных выбросов.
ОАО "Авангард" является головным предприятием Санкт-Петербургской Ассоциации предприятий радиоэлектроники. В 2012 году поручением председателя правительства РФ № ДМ-П8-5060 от 28.08.12 утвержден Санкт-Петербургский инновационный кластер предприятий радиоэлектроники, включающий 96 предприятий, 6 университетов Санкт-Петербурга. Совокупный объем производства предприятий кластера составляет 16,75 млрд руб. в год, численность работающих - 22 тыс. чел.