"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Компания ЗАО "Ханса Строй", входящая в ГК "Ханса", заключила контракт на проектирование второй очереди многофункционального спортивного комплекса для ХК "Локомотив" в Ярославле площадью около 16 тыс. кв. м. Компания рассчитывает заключить и договор подряда на строительные работы, рассказал генеральный директор Hansa Group Олег Барков.
Во вторую очередь спортивного комплекса для "Локомотива" войдут: здание многофункционального спортивного комплекса с двумя тренировочными аренами, медицинским центром, жилой частью, СПА-центр и апарт-отель. Также на территории в 10 га расположатся спортивные площадки, детская игровая зона и паркинг. Проектирование должно быть завершено в апреле 2013 года. Заказчиком выступает компания ОАО "Российские железные дороги".
Первую очередь спорткомплекса "Локомотива" - Ледовый дворец "Арена - 2000 Локомотив" на 9 тыс. зрителей - также в 1997-2001 годах реализовывался компанией "Ханса". Точнее - компанией генподрядного подразделения шведского концерна Skanska, которая была переименована в ЗАО "Ханса Строй" в 2005 году после изменения состава акционеров.
"Сочетание генподрядных работ с девелопментом - очень устойчивая бизнес-модель, - заявил на пресс-конференции Олег Барков. - В наших планах - иметь проекты по всей России".
Сейчас компания занимается оформлением прав собственности на недавно сданный в эксплуатацию "Дом на Детской", расположенный на Детской ул., 18А Васильевского острова. Господин Барков рассчитывает, что все квартиры, а их осталось около 15, будут реализованы к марту 2013 года. К этому моменту стоимость 1 кв. м в доме бизнес-класса должна подняться с 135 до 140-150 тыс. руб. за кв. м.
В ближайшее время компания рассчитывает приступить к следующим девелоперским проектам в сфере жилья. Однако подробности господин Барков озвучивать не стал, сославшись на то, что переговоры будут завершены только в январе-феврале следующего года.