"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
FORT GROUP подписала сразу два крупных контракта на аренду торговых площадей в ТРК London Mall . После реконцепции в комплексе отроется гипермаркет электроники и бытовой техники Media Markt и гипермаркет детских товаров "Дети".
Магазин Media Markt - лидер рынка бытовой техники и электроники Европы, расположится на втором этаже торгового комплекса, в галерее над Leroy Merlin. Его площадь составит 4,128 тыс. кв. м.
Гипермаркет "Дети" расположится на третьем этаже центрального блока комплекса, его площадь составит 1,791 тыс. кв. м. Бренд "Дети" был представлен в комплексе и до реконцепции, в новом формате комплекса площадь магазина увеличится в два раза.
"Привлечение лидеров в своих сегментах - основа успеха любого комплекса. LONDON MALL сегодня - это проект, который вызывает интерес ведущих ритейл операторов", - говорит Максим Левченко, управляющий партнер FORT GROUP.
Новый комплекс в английском стиле появится в результате реконцепции ТРК "Феличита" на ул. Коллонтай в Невском районе Санкт-Петербурга. Проект разработан английским архитектурным бюро Chapman Taylor. Реконцепция затронет центральную часть торгового центра площадью 41 тыс. кв. м. В результате исчезнут "мертвые зоны", малопосещаемые покупателями. Изменятся планировочные решения - два блока будут объединены в единое целое, что позволит создать удобную логистику для покупателей, увеличится площадь магазинов, будет оптимизировано вертикальное сообщение (лифты, эскалаторы).
В рамках реконцепции будет произведена и существенная ротация арендаторов. Полностью изменится пул арендаторов, будет усилена фэшн-составляющая. Сдачей в аренду обновленного комплекса занимается департамент развития FORT GROUP и Colliers International - эксклюзивный брокер объекта.
Открытие комплекса планируется в сентябре 2013 года.