"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
В связи с подготовкой к закрытию на ремонт станции метро "Петроградская" (сроки закрытия перенесены с 17 декабря на 5 января 2013 года) Комитетом по транспорту принято решение о заблаговременном запуске в полном объеме трех новых "социальных" маршрутов наземного транспорта.
С 17 декабря начнут свою работу автобусные маршруты № 46а и № 180, а также трамвайный маршрут №2. Их трассы движения будут проходить от шести станций метро через Каменоостровский проспект.
Всего, для обслуживания пассажиров государственными унитарными предприятиями "Пассажиравтотранс" и "Горэлектротранс" будет выделено около 30 транспортных средств большой вместимости. При этом весь подвижной состав наземного транспорта будет подходить к остановкам каждые 5-10 минут. Таким образом, каждый петербуржец сможет заранее подготовиться и выбрать свой оптимальный вариант для поездок в район станции "Петроградская", которая с января приостановит работу на 11 месяцев.