Московский банк Сбербанка России предоставит кредит в 750 млн долларов под залог ТЦ "Метрополис"
Московский банк Сбербанка России и девелоперская компания "Кэпитал Партнерз" заявили о завершении работы над сделкой по привлечению кредита на сумму 750 млн долларов сроком на 10 лет под залог торгового центра "Метрополис", сообщает пресс-служба банка.
Сделка была подготовлена объединенной командой Московского банка Сбербанка России и Sberbank CIB, Sberbank CIB обеспечивал структурирование сделки.
Для "Кэпитал Партнерз" это первая сделка по привлечению финансирования от российского банка. Комментируя произведенное рефинансирование, Управляющий директор по инвестициям "Кэпитал Партнерз" Гарет Джонс заявил: "Мы с удовольствием сообщаем о том, что данная сделка является знаковой для компании в России. Мы рады реализации сделки по рефинансированию и планируем расширять объемы нашего сотрудничества со Сбербанком в сфере финансирования в России. Эта сделка была заключена в рекордные сроки, и мы хотим поблагодарить команду Сбербанка за их профессиональный и клиентоориентированный подход. Мы уверены, что ТЦ "Метрополис" является значимым дополнением к кредитному портфелю Сбербанка, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество по другим проектам компании в будущем".
В свою очередь вице-президент Сбербанка России - председатель Московского банка Максим Полетаев отметил, что завершенная сделка является крупнейшей для банка в сфере недвижимости в этом году. "Сделка была непростой, ее структура нетрадиционна для нашего банка, в частности, к реализации сделки был привлечен дочерний банк Sberbank (Switzerland) AG. Мы благодарим команду "Кэпитал Партнерз" за интересную совместно проделанную работу. Наш банк получил позитивный опыт финансирования объектов недвижимости по международным стандартам. Кредитный портфель Московского банка после реализации сделки превысил 500 млрд руб. Мы уверены, что благодаря приобретенному при проведении данной сделки опыту рынок недвижимости Москвы ожидают новые масштабные высококачественные проекты с участием Сбербанка".
Управляющий директор - начальник Управления финансирования недвижимости Sberbank CIB Сергей Бессонов отметил: "Данная сделка стала не только одной из крупнейших на российском рынке финансирования недвижимости за последнее время, но и была проведена с использованием лучших международных практик".
Торговый центр "Метрополис" расположен в Северо-Западном округе Москвы на Ленинградском шоссе. Чистая арендуемая площадь торгового центра составляет 81,5 тыс. кв. м, число арендаторов - 260. "Метрополис" привлечет более 20 млн посетителей в 2012 году, предполагаемая выручка арендаторов составит около 900 млн долларов.
Группа компаний ЛенСпецСМУ опубликовала отчетность по МСФО за 6 месяцев 2012 года. Согласно отчетности, чистая прибыль в первом полугодии 2012 года выросла по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 31,1% до 2,5 млрд руб., выручка - в 1,5 раза до 10,8 млрд руб.
Валюта баланса увеличилась на 10,3% до 44,9 млрд руб. Финансовый долг (кредиты и займы) сократился на 1,8% - с 10,4 млрд руб. (по состоянию на 31.12.2011 г.) до 10,2 млрд руб. (по состоянию на 30.06.2012 г.), при этом чистый финансовый долг (кредиты и займы за вычетом депозитов, денежных средств и их эквивалентов) за тот же период уменьшился в 1,7 раза с 4,9 млрд руб. до 29 млрд руб., одновременно финансовый рычаг снизился с 0.60 до 0.51.
Собственные средства за полгода увеличились на 15% до 18,5 млрд руб., при этом размер капитала Группы компаний (с учетом доли меньшинства) достиг 19,9 млрд руб. (+14.8% к 31.12.2011 г.)
EBITDA - увеличилась на 30,5%, достигнув в первом полугодии 2012 года 3,2 млрд руб.