Группа ЛСР объявила оферту по облигациям серии 02
ОАО "Группа ЛСР" объявило публичную оферту по облигациям серии 02, сообщает компания.
В ходе оферты группа ЛСР намерена приобрести до 500 тыс. облигаций серии 02. Максимальная цена приобретения составит 100,6% от номинальной стоимости облигаций. Дополнительно, к цене приобретения уплачивается накопленный купонный доход по биржевым облигациям, рассчитанный в соответствии с эмиссионными документами на дату приобретения по настоящей оферте.
Период предъявления - с 9:00 мск до 18:00 мск 25 сентября 2012 года. Дата приобретения облигаций - 26 сентября 2012 года. Агентом по приобретению облигаций выступает ООО "Уралсиб Кэпитал".
Компания разместила облигации серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-55234-Е) на 5 млрд руб. в августе 2008 года. ОАО "Группа ЛСР" 13 сентября выкупило по оферте 20% выпуска облигаций серии 02 на 1,011 млрд руб. с учетом накопленного купонного дохода из общего объема займа в 5 млрд руб.
ОАО "Группа ЛСР" установило ставку первого купона по пятилетним облигациям серии 03 объемом 3 млрд руб. в размере 11,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.
На облигацию номиналом 1 тыс. руб. по первому купону будет начислен доход в размере 57,34 руб., общий размер доходов по купону составит 172,02 млн руб. Ставки по второму-третьему купонам будут равны ставке первого купона.
Ориентир ставки первого купона составлял 11,75-12,25% годовых, что соответствует доходности к полуторагодовой оферте 12,11-12,64%.
Размещение ценных бумаг проходит в пятницу, 14 сентября, на ФБ ММВБ в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону.
Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через полтора года с даты размещения. Организатором размещения выступает ФК "Уралсиб".
Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России и будет котироваться на бирже в списке "А1".
Совет директоров девелопера утвердил решение о размещении пятилетних облигаций серий 03 и 04 общим объемом 8 млрд руб. в сентябре 2011 года.
В обращении сейчас находятся пять выпусков облигаций группы ЛСР общим объемом 12,5 млрд руб.