"Ипотечный агент АИЖК 2012-1" планирует вторичное размещение облигаций
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" планирует 18 сентября открыть книгу заявок на вторичное размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А1" на 1,779 млрд руб., говорится в материалах к размещению.
Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 20 сентября. Ориентир цены размещения составляет 100,25% от номинала облигации, равного 1 тыс. руб. Оферта от АИЖК выставлена на 23 ноября 2015 года.
Организатором вторичного размещения выступает Райффайзенбанк .
Дюрация и доходность выпуска могут меняться в зависимости от скорости амортизации пула закладных. По прогнозу АИЖК, средняя скорость досрочного погашения ипотечных кредитов (CPR), обеспечивающих данный выпуск, будет составлять около 14,35%. В случае, если фактический CPR будет близок к прогнозному, дюрация облигаций составит 0,9 года, а расчетная доходность облигаций по указанному ориентиру цены - 8,99% годовых. По оценкам АИЖК, первый амортизационный платеж по облигациям, который состоится 22 октября 2012 года, может составить 22% от номинала, говорится в материалах к размещению.
"Ипотечный агент АИЖК 2012-1" 27 июля разместил три выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 13,2 миллиарда рублей. В частности, компания разместила 5,932 миллиона ценных бумаг класса "А1", 5,932 миллиона бумаг класса "А2" и 1,319 миллиона облигаций класса "Б". Номинальная стоимость облигации каждого выпуска - 1 тысяча рублей, дата погашения - 22 января 2044 года.
Облигации размещены по закрытой подписке в пользу ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию". Ставка первого купона по облигациям класса "А1" была определена в размере 9% годовых, класса "А2" - 5,5% годовых.
Купонный период выпусков - три месяца. Выпуски облигаций класса "А1" и "А2" имеют амортизационную структуру погашения, которое осуществляется частями ежеквартально.
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" учреждено в качестве ипотечного агента в целях реализации сделок секьюритизации ипотечных активов ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".
Стоимость кв. м на первичном рынке жилья в августе выросла на 1%, сообщают аналитики АРИН. По их прогнозам, к концу года она достигнет докризисных показателей. Сегодня средневзвешенная стоимость кв. м на первичном рынке составляет около 83,5 тыс. рублей. По итогам года ожидается, что она достигнет докризисного уровня в 84,1 тыс. рублей.
С начала года стоимость кв. м выросла в среднем на 6-7%. «При этом рост происходил неравномерно. По итогам первого квартала цена выросла на 5%, конец весны и начало лета не принесли изменений, а вот в июле цена вновь начала плавно расти и по итогам двух летних месяцев прибавила порядка 2%», - рассказывает заместитель генерального директора АН «АРИН» Владимир Спарак.
В ближайшее время стоит ожидать продолжения тенденции роста, добавляет господин Спарак. Это связано в первую очередь с нестабильной экономической ситуацией в Европе. Кроме того, если ситуация с согласованием новых жилых проектов в Петербурге не изменится, то объемы строительства упадут, а цены, соответственно вырастут.
Уровень цен на середину строительства, руб./кв. м (Источник: АРИН):
Эконом-сегмент - 57 850
Комфорт - 72 980
Комфорт-плюс - 91 870
Бизнес - 115 960
Элита - 213 390