Moody`s присвоило ипотечным облигациям АИЖК класса "A1" рейтинг "Baa1"
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило облигациям с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" класса "A1" на 5,932 млрд руб. финальный рейтинг "Baa1", говорится в сообщении агентства.
Финальный рейтинг "Baa3" присвоен облигациям класса "A2" на 5,932 млрд руб.
Облигациям класса "Б" на 1,319 млрд руб. агентство рейтинг не присвоило.
27 июля 2012 года АИЖК 2012-1 разместило три выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 13,2 миллиарда рублей.
В частности, компания разместила 5,932 миллиона ценных бумаг класса "А1", 5,932 миллиона бумаг класса "А2" и 1,319 миллиона облигаций класса "Б". Номинальная стоимость облигации каждого выпуска - 1 тысяча рублей, дата погашения - 22 января 2044 года.
Облигации размещены по закрытой подписке в пользу ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".
Ставка 1-го купона по облигациям класса "А1" была определена в размере 9% годовых, класса "А2" - 5,5% годовых. Ставка 10-го купона по облигациям класса "А2" определена в размере 9% годовых.
По облигациям класса "А1" ставка по купонам со 2-го по последний устанавливается равной ставке 1-го купона, по облигациям класса "А2" ставка по купонам со 2-го по 9-й устанавливается равной ставке 1-го купона, с 11-го по последний - равной ставке 10-го купона.
Купонный период выпусков - три месяца.
Выпуски облигаций класса "А1" и "А2" имеют амортизационную структуру погашения, которое осуществляется частями ежеквартально.
Организатор размещения - Райффайзенбанк.
Выпуски и проспект облигаций были зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам в июне 2012 года. Государственный регистрационный номер выпуска класса "А1" 4-01-77799-Н, класса "А2" - 4-02-77799-Н, класса "Б" - 4-03-77799-Н.
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) объявило конкурс на организацию выпуска облигаций серий А24 и А27 на общую сумму 10 млрд руб., по материалам компании.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 11 сентября, при этом компания вправе до 28 августа отказаться от проведения конкурса.
Выпуск облигаций АИЖК серии А24 включает 6 млн ценных бумаг, серии А27 - 4 млн штук. Номинал облигаций всех выпусков - 1 тыс. руб., купонный период - три месяца. Дата погашения облигаций серии А24 - 1 ноября 2022 года, серии А27 - 1 ноября 2032 года. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.
Выпуски имеют амортизационную структуру: по 50% от номинальной стоимости облигаций серии А24 будет погашено 1 ноября 2021 года и 1 ноября 2022 года, 50% от номинальной стоимости облигаций серии А27 будет погашено 1 ноября 2028 года, 25% - 1 ноября 2030 года, 15% - 1 ноября 2031 года, 10% - 1 ноября 2032 года.
Облигации планируется разместить по открытой подписке на ФБ ММВБ.
ФСФР зарегистрировала четыре выпуска облигаций АИЖК серий А24 - А27 общим объемом 22 млрд руб. в июле 2012 года.