Moody`s присвоило ипотечным облигациям АИЖК класса "A1" рейтинг "Baa1"
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило облигациям с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" класса "A1" на 5,932 млрд руб. финальный рейтинг "Baa1", говорится в сообщении агентства.
Финальный рейтинг "Baa3" присвоен облигациям класса "A2" на 5,932 млрд руб.
Облигациям класса "Б" на 1,319 млрд руб. агентство рейтинг не присвоило.
27 июля 2012 года АИЖК 2012-1 разместило три выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 13,2 миллиарда рублей.
В частности, компания разместила 5,932 миллиона ценных бумаг класса "А1", 5,932 миллиона бумаг класса "А2" и 1,319 миллиона облигаций класса "Б". Номинальная стоимость облигации каждого выпуска - 1 тысяча рублей, дата погашения - 22 января 2044 года.
Облигации размещены по закрытой подписке в пользу ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".
Ставка 1-го купона по облигациям класса "А1" была определена в размере 9% годовых, класса "А2" - 5,5% годовых. Ставка 10-го купона по облигациям класса "А2" определена в размере 9% годовых.
По облигациям класса "А1" ставка по купонам со 2-го по последний устанавливается равной ставке 1-го купона, по облигациям класса "А2" ставка по купонам со 2-го по 9-й устанавливается равной ставке 1-го купона, с 11-го по последний - равной ставке 10-го купона.
Купонный период выпусков - три месяца.
Выпуски облигаций класса "А1" и "А2" имеют амортизационную структуру погашения, которое осуществляется частями ежеквартально.
Организатор размещения - Райффайзенбанк.
Выпуски и проспект облигаций были зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам в июне 2012 года. Государственный регистрационный номер выпуска класса "А1" 4-01-77799-Н, класса "А2" - 4-02-77799-Н, класса "Б" - 4-03-77799-Н.
В первом полугодии 2012 года объем рублевых жилищных кредитов в России увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 52,7%, достигнув 441,309 млрд руб, по материалам Центробанка РФ.
Объем валютных жилищных кредитов, выданных в январе-июне текущего года, снизился на 22,3% до 8,1 млрд руб.
В отчете сообщается, что объем ипотечных жилищных кредитов в рублях, увеличился на 59,5% и составил 423,067 млрд руб., валюных ипотечных жилищных кредитов - сократился на 21,9% до 6,358 млрд руб.
Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в рублях, выданным в РФ за первую половину года, снизилась по сравнению с соответствующим показателем 2011 года на 0,2 п.п., составив 12,1%, в валюте - на 0,1 п.п. до 9,8%.
Как следует из материалов ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, выданным в январе-июне в России, выросла по сравнению с аналогичным значением первого полугодия 2011 года на 0,1 п.п. и составила 12,2%. В то же время средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в валюте упала на 0,2 п.п. - до 9,6%.