ОАО "ФСК ЕЭС" закрыло книгу заявок на выпуск рублевых облигаций объемом 10 млрд руб.
ОАО "ФСК ЕЭС" успешно закрыло книгу заявок на выпуск локальных рублевых десятилетних облигаций на сумму 10 млрд руб., купонные платежи по которым привязаны к индексу потребительских цен (ИПЦ), сообщает пресс-служба компании.
В рамках данной сделки ОАО "ФСК ЕЭС" привлекла значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов, отмечается в сообщении.
Приобретателями облигаций выступили как управляющие компании и НПФ, традиционно являющиеся основными инвесторами в долговые инструменты с защитой от инфляции, так и банки, а также инвестиционные компании.
Ставка первых двух купонов, установленная эмитентом по результатам бук-билдинга, составила 9% годовых, что гарантирует инвесторам фиксированную доходность в течение первого года.
Ставки последующих купонов до оферты являются плавающими и зависят от годового индекса потребительских цен +2,5%.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 8 августа 2012 года.
"Размещение данного выпуска облигаций ОАО "ФСК ЕЭС" еще раз доказало, что принцип финансового планирования, основанный на RAB-регулировании, обеспечивает компании возможности по привлечению долгосрочных инвестиций для развития ЕНЭС. Проведенная сделка показала, что российский рынок имеет достаточный потенциал для удовлетворения потребностей экономики в долгосрочном финансировании инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Организаторами сделки выступили Газпромбанк и "Ренессанс Капитал".
В июле 2011 года ОАО "ФСК ЕЭС" стала первой компанией в России, разместившей в посткризисный период 10-летний выпуск локальных рублевых облигаций с фиксированным купоном.
Кредитный портфель филиала ВТБ24 в Санкт-Петербурге с января по июль 2012 года вырос на 16 млрд руб. до 66,7 млрд руб. Темпы роста до конца года, как ожидается, составят 30-35%, что больше, чем прогнозировалось ранее. Причем в банке особо отмечают "повышенный спрос" на ипотечные кредиты как драйвер рынка кредитования в целом, передает корреспондент "АСН-Инфо".
"Начиная со второго полугодия 2011 года, де-факто каждый пятый кредит в Петербурге выдается в нашем банке", - уточнил управляющий филиалом ВТБ24 в ПетербургеМихаил Иоффе.
За первые шесть месяцев 2012 года в петербургском филиале ВТБ24 выдано более 2,5 тыс. кредитов на приобретение жилья. Их совокупный объем превысил 5 млрд руб. Для сравнения: в январе-июле 2011 года этот показатель составил 1,86 млрд руб. - в 2,7 раза меньше. Однако на фоне роста количества заявок средняя сумма ипотечного кредита уменьшилась с 2,1 млн руб. до 1,7 млн. В самом банке это связывают со стремлением заемщиков минимизировать, насколько это возможно, сумму процентных выплат.
"Люди стараются сделать максимальный первоначальный взнос - в пределах 60%, чтобы получить меньшую процентную ставку. Плюс действует программа "Победа над формальностями», когда при взносе 35% от стоимости жилья заемщик может в течение дня получить кредит", - прокомментировал ситуацию заместитель управляющего филиалом ВТБ24 в Петербурге Максим Никулин.
Уменьшение средней суммы выдачи в сегменте ипотечного кредитования, хоть и "не очень радует" банкиров, логично. Почти половина рынка жилой недвижимости в Петербурге (45%) - новостройки, квартиры в которых можно приобрести за 3,5-4 млн руб.
В банке ожидают роста как числа заявок, так и объема выданных кредитов на приобретение жилья с участием материнского капитала. Если за первое полугодие 2012 года выдано 87 таких кредитов на 172 млн руб., то прогноз на второе полугодие - более 100 кредитов на общую сумму более чем в 200 млн руб.
Ипотечное кредитование остается в структуре кредитного портфеля филиала ВТБ24 в Петербурге остается наименее проблемным сегментом. Если в целом доля просроченных платежей в кредитном портфеле петербургского филиала в последние три года сохраняется на уровне 2,7-3,2%, то для ипотечных кредитов этот показатель менее 2%.
По словам Михаила Иоффе, повышение ставок как по ипотечным, так и по другим кредитам пока не планируется, однако "вопрос обсуждается".
В петербургском филиале ВТБ24 отметили успех программ, предлагающих различные преференции застройщикам в зависимости от их категории: перспективные, официальные и стратегические партнеры. В числе первых - более 200 строительных компаний. Пул официальных партнеров ВТБ24 включает около 30 строительных компаний. Группа стратегических партнеров - около 10 компаний, лидирующих на строительном рынке Петербурга.
В результате доля ВТБ24 в кредитовании строящихся объектов недвижимости на рынке Петербурга составляет 50%.