АИЖК увеличит уставной капитал до 9.6 млрд рублей
Уставный капитал ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) будет увеличен на 4,5 млрд рублей.
Капитал увеличат путем размещения 1,6 млн обыкновенных акций по закрытой подписке по цене 2 тыс. 812,5 рубля за одну акцию.Акции разместят по закрытой подписке, приобретателем выступит единственный акционер агентства - Росимущенство.
В настоящее время уставный капитал составляет 5,09 млрд рублей, он разделен на 2 млн 36 тыс. обыкновенных акций номиналом 2,5 тыс. рублей. Ожидается, что уставный капитал по итогам размещения допэмиссии почти удвоится и составит 9,6 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
Цена размещения акций группы "ПИК" в рамках IPO составила $25 за ценную бумагу. Решение о цене размещения совет директоров группы принял в четверг.
Группа "ПИК" разместилась по нижней границе диапазона, который был установлен в коридоре от $25 до $31 за акцию.
В рамках IPO "ПИК" размещает 37 млн новых акций, столько же продают нынешние акционеры компании Кирилл Писарев и Юрий Жуков. Две трети от объема размещения - 50,1 млн акций - представлено в форме глобальных депозитарных расписок.
Всего без учета опциона организаторов IPO принесет компании и ее владельцам $1,85 млрд, а капитализация "ПИКа" составит $12,3 млрд, говорится в сообщении, направленном группой на Лондонскую фондовую биржу.
Организаторы сделки получили опцион на приобретение 7,5 млн GDR (10% от объема размещения) в течение месяца после прайсинга.
Включение GDR на акции "ПИКа" в список Комиссии по листингу Великобритании и, соответственно, начало официальных торгов на Лондонской фондовой бирже ожидается 6 июня. Торги акциями "ПИКа" в РТС начнутся 4 июня, на ММВБ - 11 июня.
Интерфакс