«Дикси» планирует занять у банков 18 млрд руб. на развитие торговой сети
Компания «Дикси» может привлечь синдицированный кредит в размере 18 млрд руб. Этот вопрос вынесен на рассмотрение годового собрания акционеров, запланированного на 28 июня, сообщает агентство Прайм.
Планируется, что кредит будет состоять из двух траншей — 8,5 млрд и 9,5 млрд руб. Уполномоченными организаторами и кредиторами выступят UniCredit Bank Austria AG, Росбанк, «ИНГ Банк (Евразия)» и Газпромбанк, координаторами и агентами по кредиту — UniCredit Bank и London Branch. Не исключена возможность присоединения к кредитному договору и иных банков. Кредит предоставляется на пять лет и подлежит погашению девятью ежеквартальными платежами по истечении льготного периода погашения, равного трем годам.
Как говорится в материалах к годовому собранию акционеров, привлеченные средства планируется направить на рефинансирование существующей задолженности «Дикси», финансирование капиталовложений и общих корпоративных целей группы.
Аналитик «Ренессанс Капитала» Ульяна Ленвальская предполагает, что будущий кредит может пойти на рефинансирование краткосрочного долга ритейлера, а также на частичное финансирование капитальных затрат по открытию магазинов в 2012 году. «Масштабных сделок, подобных прошлогодней покупке сети «Виктория», мы не ожидаем», — добавила она.
«Дикси» планирует агрессивную кампанию по расширению сети в 2012—2013 годах, напоминает аналитик «Атона» Марина Гутнева. «Только в текущем году компания планирует открыть 250—300 магазинов. К тому же ритейлер до конца 2012 года намерен провести интеграцию порядка 160 магазинов торговой сети «Виктория» (магазины «Дешево», «Квартал», «Семейная копилка»), купленной в 2011 году, и собирается провести ребрендинг порядка 70 собственных магазинов», — отмечает аналитик.
Капитальные вложения «Дикси» в 2012 году ожидаются в районе 8—9,5 млрд руб. Торговая сеть имеет умеренную долговую нагрузку, которой можно легко управлять, что позволяет компании проводить масштабные заимствования, говорит г-жа Гутнева. Аналитик напоминает и о планах «Дикси» провести SPO. «Скорее всего, это произойдет в 2013 году и станет дополнительным источником финансирования для реализации своих планов по расширению сети», — считает г-жа Гутнева.
Группа «Эталон» («ЛенСпецСМУ») приобрела Проект, получивший название «Галактика», расположен на участке недалеко от Московского проспекта и набережной Обводного канала к югу от центра Петербурга. Этот комплекс, включающий в себя 22 здания высотой до 18 этажей, станет новым жилым районом комфорт-класса с населением около 22 000 человек, живущих в 8 700 квартир. На территории «Галактики» также планируется строительство трех детских садов и трех школ. За счет продаж квартир в проекте компания рассчитывает получить выручку около 2,2 млрд долларов. Как добавили в пресс-службе компании, с учетом «Галактики» группа полностью выполнила свой план по приобретению 1,2 млн кв. м. чистой реализуемой площади после IPO. Кроме того, за счет ранее объявленных приобретений ГК «Эталон» обеспечила себе возможность увеличить ежегодный объем сдачи площадей до 800 тыс. кв. м. к Комментируя сегодняшнее объявление, президент ГК «Эталон» Вячеслав Заренков сказал: «Приобретение проекта «Галактика» стало дополнительным импульсом развитию нашего бизнеса, который уже сейчас является и устойчивым, и быстрорастущим. Только в «Проект «Галактика» - это крупнейшее на сегодняшний день приобретение группы компаний «Эталон» и важный этап в реализации нашей стратегии по увеличению ежегодного ввода площадей до 800 тыс. кв. м. к