«Дикси» планирует занять у банков 18 млрд руб. на развитие торговой сети
Компания «Дикси» может привлечь синдицированный кредит в размере 18 млрд руб. Этот вопрос вынесен на рассмотрение годового собрания акционеров, запланированного на 28 июня, сообщает агентство Прайм.
Планируется, что кредит будет состоять из двух траншей — 8,5 млрд и 9,5 млрд руб. Уполномоченными организаторами и кредиторами выступят UniCredit Bank Austria AG, Росбанк, «ИНГ Банк (Евразия)» и Газпромбанк, координаторами и агентами по кредиту — UniCredit Bank и London Branch. Не исключена возможность присоединения к кредитному договору и иных банков. Кредит предоставляется на пять лет и подлежит погашению девятью ежеквартальными платежами по истечении льготного периода погашения, равного трем годам.
Как говорится в материалах к годовому собранию акционеров, привлеченные средства планируется направить на рефинансирование существующей задолженности «Дикси», финансирование капиталовложений и общих корпоративных целей группы.
Аналитик «Ренессанс Капитала» Ульяна Ленвальская предполагает, что будущий кредит может пойти на рефинансирование краткосрочного долга ритейлера, а также на частичное финансирование капитальных затрат по открытию магазинов в 2012 году. «Масштабных сделок, подобных прошлогодней покупке сети «Виктория», мы не ожидаем», — добавила она.
«Дикси» планирует агрессивную кампанию по расширению сети в 2012—2013 годах, напоминает аналитик «Атона» Марина Гутнева. «Только в текущем году компания планирует открыть 250—300 магазинов. К тому же ритейлер до конца 2012 года намерен провести интеграцию порядка 160 магазинов торговой сети «Виктория» (магазины «Дешево», «Квартал», «Семейная копилка»), купленной в 2011 году, и собирается провести ребрендинг порядка 70 собственных магазинов», — отмечает аналитик.
Капитальные вложения «Дикси» в 2012 году ожидаются в районе 8—9,5 млрд руб. Торговая сеть имеет умеренную долговую нагрузку, которой можно легко управлять, что позволяет компании проводить масштабные заимствования, говорит г-жа Гутнева. Аналитик напоминает и о планах «Дикси» провести SPO. «Скорее всего, это произойдет в 2013 году и станет дополнительным источником финансирования для реализации своих планов по расширению сети», — считает г-жа Гутнева.
Сегодня Фонд имущества Санкт-Петербурга провел очередные торги. На классических аукционах реализованы здания с земельными участками и участки под строительство индивидуальных жилых домов. На электронной площадке lot-online.ru прошли торги по продаже встроенных помещений в собственность. Всего реализовано имущество на сумму 130,71 млн .руб, сообщает пресс-служба Фонда. Здания с земельными участками проданы в Пушкинском и Петродворцовом районах за 16 и 5,3 млн руб соответственно. 9 лотов с аварийными многоквартирными расселенными жилыми домами с участками, на которых они расположены, реализованы в Курортном, Красносельском и Центральном районах. Как отмечается в сообщении, существенным условием для победителей является обязательная реконструкция имеющихся на участке объектов или демонтаж со строительством нового здания в течение 3,5 лет с момента заключения договоров купли-продажи. При общей начальной стоимости 45,85 млн. руб., объекты проданы в совокупности за 57,05 млн. руб. Четыре земельных участка под ИЖС в Курортном и Красносельском районах общей площадью 6 356 кв.м. реализованы за 18,85 млн. руб. при начальной стоимости 12,8 млн. На электронных торгах по продаже встроенных помещений для коммерческого использования реализовано 9 помещений общей площадью 505,2 кв.м. Объекты расположены во Фрунзенском, Адмиралтейском, Василеостровском, Красносельском, Московском и Петроградском районах. Общая цена продажи помещений составила 33,51 млн. руб., превысив начальную стоимость почти в 2 раза с 17,1 млн. Среднее количество претендентов на лот – 17. При этом, на помещения на улицах Опочинина и Олеко Дундича было по 28 претендентов.