«Дикси» планирует занять у банков 18 млрд руб. на развитие торговой сети
Компания «Дикси» может привлечь синдицированный кредит в размере 18 млрд руб. Этот вопрос вынесен на рассмотрение годового собрания акционеров, запланированного на 28 июня, сообщает агентство Прайм.
Планируется, что кредит будет состоять из двух траншей — 8,5 млрд и 9,5 млрд руб. Уполномоченными организаторами и кредиторами выступят UniCredit Bank Austria AG, Росбанк, «ИНГ Банк (Евразия)» и Газпромбанк, координаторами и агентами по кредиту — UniCredit Bank и London Branch. Не исключена возможность присоединения к кредитному договору и иных банков. Кредит предоставляется на пять лет и подлежит погашению девятью ежеквартальными платежами по истечении льготного периода погашения, равного трем годам.
Как говорится в материалах к годовому собранию акционеров, привлеченные средства планируется направить на рефинансирование существующей задолженности «Дикси», финансирование капиталовложений и общих корпоративных целей группы.
Аналитик «Ренессанс Капитала» Ульяна Ленвальская предполагает, что будущий кредит может пойти на рефинансирование краткосрочного долга ритейлера, а также на частичное финансирование капитальных затрат по открытию магазинов в 2012 году. «Масштабных сделок, подобных прошлогодней покупке сети «Виктория», мы не ожидаем», — добавила она.
«Дикси» планирует агрессивную кампанию по расширению сети в 2012—2013 годах, напоминает аналитик «Атона» Марина Гутнева. «Только в текущем году компания планирует открыть 250—300 магазинов. К тому же ритейлер до конца 2012 года намерен провести интеграцию порядка 160 магазинов торговой сети «Виктория» (магазины «Дешево», «Квартал», «Семейная копилка»), купленной в 2011 году, и собирается провести ребрендинг порядка 70 собственных магазинов», — отмечает аналитик.
Капитальные вложения «Дикси» в 2012 году ожидаются в районе 8—9,5 млрд руб. Торговая сеть имеет умеренную долговую нагрузку, которой можно легко управлять, что позволяет компании проводить масштабные заимствования, говорит г-жа Гутнева. Аналитик напоминает и о планах «Дикси» провести SPO. «Скорее всего, это произойдет в 2013 году и станет дополнительным источником финансирования для реализации своих планов по расширению сети», — считает г-жа Гутнева.
Накануне в Петербурге состоялась первая рабочая встреча начальника Октябрьской железной дороги Виктора Степова и губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. На повестке дня стояли вопросы развития Бабаевского железнодорожного узла, развитие социальной сферы города Бабаево, ход реализации совместных проектов администрации Вологодской области и ОЖД.
Участники встречи рассмотрели ход реконструкции станции Бабаево, обеспечивающей пропуск грузопотока в направлении строящихся и развивающихся портов на южном берегу Финского залива. Только в прошлом году ОАО «РЖД» в данный проект было инвестировано порядка 1,7 млрд. рублей. В этом году инвестиции компании составят 1,07 млрд. рублей.
Стороны также обсудили вопросы строительства социальных объектов в городе Бабаево. Представители администрации области выразили заинтересованность предложением ОАО «РЖД» о строительстве для жителей города физкультурно-оздоровительного комплекса. Реализация проекта планируется на основе концессионного соглашения субъекта и НПФ «Благосостояние», при котором финансовая нагрузка минимизирована. Подобный проект уже принят к реализации в Петрозаводске. Кроме того, достигнута договоренность о содействии администрации Бабаевского района в выделении земель под строительство жилого комплекса для железнодорожников в городе Бабаево. А для удовлетворения потребности населения в обеспечении местами в детских дошкольных образовательных учреждениях, которая на сегодняшний день составляет 308 мест, в рамках рабочей встречи был рассмотрен вопрос о возможности строительства детских садов, также на основе концессионного соглашения. Также в рамках совещания была достигнута договоренность о передаче на баланс Департаментом дорожного хозяйства Вологодской области построенной автомобильной дороги.