ГК «СУ-155» привлекло 1 млрд рублей размещением облигаций
Вчера на ММВБ было проведено размещение трехлетних облигаций ООО «СУ-155 Капитал» серии 04 объемом 1 млрд руб. Ставка первого купона – 12,75 % годовых.
ООО «СУ-155 Капитал», входящая в Группу компаний «СУ-155», провело размещение в форме открытой подписки трехлетних облигаций серии 04, государственный регистрационный номер 4-04-36051-R. Объем привлеченного капитала составил 1 млрд руб. Средства, полученные по итогам размещения будут использованы для пополнения оборотных средств, развития строительной и промышленной базы, а также модернизации производственных мощностей предприятий, входящих в Группу компаний «СУ-155».
Размещенный облигационный заем представляет собой 1 млн процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя номиналом 1 тыс. руб. с обязательным централизованным хранением. Срок обращения облигаций – 3 года. Покупатели облигаций имеют право на досрочное погашение облигаций.
По итогам прошедшего размещения, ставка первого купона составила 12,75% годовых или 63 руб. 58 коп. на одну облигацию. Выплаты по первому купону будут проводиться 19 ноября 2012 года. Держатели облигаций получат 6 купонных платежей.
Финансовым консультантом и организатором размещения выступила компания «УРСА-Капитал».
Группа компаний «СУ-155» успешно работает на рынке публичных заимствований уже более 5 лет. Размещенный 21 июня облигационный заем, является четвертым по счету. Предыдущий, третий выпуск облигаций (регистрационный номер 4-03-36051-R от 26 октября 2006 года) был полностью погашен 15 февраля 2012 г. в соответствии со сроками и условиями размещения. Всего держателям облигаций третьего выпуска было выплачено более 4,3 млрд руб. – З млрд руб. в ходе погашения облигаций и 1,3 млрд рублей в качестве накопленного купонного дохода.
В России и СНГ «СУ-155» ежегодно возводит около 1,5 млн. кв. м жилых, социальных, офисных и торгово-развлекательных объектов. В состав Группы входят 64 промышленных предприятий и строительных организаций.
Группа компаний «СУ-155» в течение 2012 года намерена инвестировать 42 млн рублей в модернизацию собственного ЗАО «Машстройиндустрия», специализирующегося на промышленном производстве строительного оборудования. Средства будут направлены на переоснащение производства и повышение его энергоэффективности.
В первый этап технического переоснащения, который затрагивает производство гидроцилиндров, башенных кранов, металлоформ и металлоконструкций, ГК «СУ-155» вложит около 37 млн рублей. Дополнительно 5 млн рублей будет направлено на совершенствование систем тепло- и энергосбережения. Мероприятия по повышению энергоэффективности производства обеспечат ЗАО «Машстройиндустрия» экономию примерно 2 млн рублей в год, что, в свою очередь, будет способствовать снижению себестоимости продукции.
Весь комплекс работ по модернизации планируется завершить к концу 2012 года. Это позволит ЗАО «Машстройиндустрия» значительно увеличить объем и качество выпускаемой продукции: до 10 штук башенных кранов в месяц. Помимо этого, намечен трехкратный рост производства металлоконструкций (с 1 тыс. т до 3 тыс. т в месяц), а также выпуск до 500 т строительных форм и оснасток и около 40 тыс. кв. м алюминиевых композитных панелей. В планах предприятия – производство гидроцилиндров на сумму 15 млн рублей в месяц и оборудования для строительных работ на 50 млн рублей в месяц, говорится в сообщении ГК «СУ-155».