ГК «СУ-155» привлекло 1 млрд рублей размещением облигаций
Вчера на ММВБ было проведено размещение трехлетних облигаций ООО «СУ-155 Капитал» серии 04 объемом 1 млрд руб. Ставка первого купона – 12,75 % годовых.
ООО «СУ-155 Капитал», входящая в Группу компаний «СУ-155», провело размещение в форме открытой подписки трехлетних облигаций серии 04, государственный регистрационный номер 4-04-36051-R. Объем привлеченного капитала составил 1 млрд руб. Средства, полученные по итогам размещения будут использованы для пополнения оборотных средств, развития строительной и промышленной базы, а также модернизации производственных мощностей предприятий, входящих в Группу компаний «СУ-155».
Размещенный облигационный заем представляет собой 1 млн процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя номиналом 1 тыс. руб. с обязательным централизованным хранением. Срок обращения облигаций – 3 года. Покупатели облигаций имеют право на досрочное погашение облигаций.
По итогам прошедшего размещения, ставка первого купона составила 12,75% годовых или 63 руб. 58 коп. на одну облигацию. Выплаты по первому купону будут проводиться 19 ноября 2012 года. Держатели облигаций получат 6 купонных платежей.
Финансовым консультантом и организатором размещения выступила компания «УРСА-Капитал».
Группа компаний «СУ-155» успешно работает на рынке публичных заимствований уже более 5 лет. Размещенный 21 июня облигационный заем, является четвертым по счету. Предыдущий, третий выпуск облигаций (регистрационный номер 4-03-36051-R от 26 октября 2006 года) был полностью погашен 15 февраля 2012 г. в соответствии со сроками и условиями размещения. Всего держателям облигаций третьего выпуска было выплачено более 4,3 млрд руб. – З млрд руб. в ходе погашения облигаций и 1,3 млрд рублей в качестве накопленного купонного дохода.
В России и СНГ «СУ-155» ежегодно возводит около 1,5 млн. кв. м жилых, социальных, офисных и торгово-развлекательных объектов. В состав Группы входят 64 промышленных предприятий и строительных организаций.
Показатель спроса на недвижимость в России за первую четверть текущего года увеличился на 40 %, тогда как показатель предложения по сравнению с последней четвертью 2011 снизился с -36 % до -52 %, говорится в глобальном обзоре коммерческой недвижимости RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors).
Инвестиционные запросы на отечественную коммерческую недвижимость продолжают увеличиваться – с 25% в предыдущем году до 33% на начало этого года. При этом ожидаемая величина капитала снизилась с 23% до 15%. Рынок России продемонстрировал увеличение и спроса на аренду коммерческой недвижимости, и рентных ожиданий.
«Результаты президентских выборов не принесли сюрпризов для инвесторов, и к концу первого квартала 2012 года на рынок вернулся спрос, отложенный на период предвыборной кампании, и продолжился рост арендных ставок во всех сегментах коммерческой недвижимости, -комментирует член Совета RICS по коммерческой недвижимости Андрей Лукашев. - В связи с изменением градостроительной политики Москвы, ограничивающей строительство в центре города, и низким текущим уровнем качественного предложения, продолжается существенный рост арендных ставок в офисной недвижимости в центре города. Изменение границ Москвы пока не повлияло на рынок коммерческой недвижимости, поскольку заявленные планы развития территорий относятся к 2015-2016 годам».