ГК «СУ-155» привлекло 1 млрд рублей размещением облигаций
Вчера на ММВБ было проведено размещение трехлетних облигаций ООО «СУ-155 Капитал» серии 04 объемом 1 млрд руб. Ставка первого купона – 12,75 % годовых.
ООО «СУ-155 Капитал», входящая в Группу компаний «СУ-155», провело размещение в форме открытой подписки трехлетних облигаций серии 04, государственный регистрационный номер 4-04-36051-R. Объем привлеченного капитала составил 1 млрд руб. Средства, полученные по итогам размещения будут использованы для пополнения оборотных средств, развития строительной и промышленной базы, а также модернизации производственных мощностей предприятий, входящих в Группу компаний «СУ-155».
Размещенный облигационный заем представляет собой 1 млн процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя номиналом 1 тыс. руб. с обязательным централизованным хранением. Срок обращения облигаций – 3 года. Покупатели облигаций имеют право на досрочное погашение облигаций.
По итогам прошедшего размещения, ставка первого купона составила 12,75% годовых или 63 руб. 58 коп. на одну облигацию. Выплаты по первому купону будут проводиться 19 ноября 2012 года. Держатели облигаций получат 6 купонных платежей.
Финансовым консультантом и организатором размещения выступила компания «УРСА-Капитал».
Группа компаний «СУ-155» успешно работает на рынке публичных заимствований уже более 5 лет. Размещенный 21 июня облигационный заем, является четвертым по счету. Предыдущий, третий выпуск облигаций (регистрационный номер 4-03-36051-R от 26 октября 2006 года) был полностью погашен 15 февраля 2012 г. в соответствии со сроками и условиями размещения. Всего держателям облигаций третьего выпуска было выплачено более 4,3 млрд руб. – З млрд руб. в ходе погашения облигаций и 1,3 млрд рублей в качестве накопленного купонного дохода.
В России и СНГ «СУ-155» ежегодно возводит около 1,5 млн. кв. м жилых, социальных, офисных и торгово-развлекательных объектов. В состав Группы входят 64 промышленных предприятий и строительных организаций.
В I квартале 2012 года капиталовложения ГК «СУ-155» в строительство в Ленинградской и Калининградской областях составили 162,2 млн рублей. В целом по Группе инвестиции выросли на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2011 года и составили 5,9 млрд рублей. Всего на разных стадиях строительства находилось более 1,1 млн кв. м жилья, что на 15% больше первого квартала 2011 года (950 тыс. кв. м). На долю регионов приходится треть возводимых объектов (порядка 350 тыс. кв. м).
До конца 2012 г., ГК «СУ-155» планируется возвести в регионах присутствия (Северо-Западном, Центральном и Поволжском федеральных округам) порядка 1,3 млн кв. м жилья, в том числе, в Санкт-Петербурге более 250 тыс. кв. м, в Москве – около 700 тыс. кв. м, в других регионах – свыше 350 тыс. кв. м.
Инвестиции в строительные проекты ГК «СУ-155» в Санкт-Петербурге выросли с 10,65 млн рублей в I квартале прошлого 2011 года до 43,22 млн рублей в I квартале 2012 года. Четырехкратный рост инвестиций в I квартале позволит, в дальнейшем, обеспечить строительство порядка 250 тыс. кв. м жилья в северной столице до конца 2012 года. Сейчас в разной стадии готовности находилось порядка 140 тыс. кв. м жилья.
Весной этого года начаты застройка микрорайона «Каменка» и квартала 78-а. Только за 2012 год в реализацию одного из самых масштабных проектов на территории Санкт-Петербурга планируется вложить 1,8 млрд рублей. Помимо жилья, в микрорайоне будут построены 2 детских сада, школа на 825 мест, поликлиника.
Самый значительный рост инвестиций был продемонстрирован в Калининграде, где вложения в строительные проекты увеличились с 9 до 119 млн рублей. Это связано с началом строительства третьей очереди жилого комплекса «Зеленый остров».
В целом, до конца 2012 г. Группа компаний «СУ-155» планирует построить порядка 1,3 млн кв. м жилья, инвестировав в строительные проекты около 38 млрд. руб.: более 700 тыс. кв. м в Москве и Московской области и свыше 600 тыс. кв. м в регионах.