ГК «СУ-155» привлекло 1 млрд рублей размещением облигаций
Вчера на ММВБ было проведено размещение трехлетних облигаций ООО «СУ-155 Капитал» серии 04 объемом 1 млрд руб. Ставка первого купона – 12,75 % годовых.
ООО «СУ-155 Капитал», входящая в Группу компаний «СУ-155», провело размещение в форме открытой подписки трехлетних облигаций серии 04, государственный регистрационный номер 4-04-36051-R. Объем привлеченного капитала составил 1 млрд руб. Средства, полученные по итогам размещения будут использованы для пополнения оборотных средств, развития строительной и промышленной базы, а также модернизации производственных мощностей предприятий, входящих в Группу компаний «СУ-155».
Размещенный облигационный заем представляет собой 1 млн процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя номиналом 1 тыс. руб. с обязательным централизованным хранением. Срок обращения облигаций – 3 года. Покупатели облигаций имеют право на досрочное погашение облигаций.
По итогам прошедшего размещения, ставка первого купона составила 12,75% годовых или 63 руб. 58 коп. на одну облигацию. Выплаты по первому купону будут проводиться 19 ноября 2012 года. Держатели облигаций получат 6 купонных платежей.
Финансовым консультантом и организатором размещения выступила компания «УРСА-Капитал».
Группа компаний «СУ-155» успешно работает на рынке публичных заимствований уже более 5 лет. Размещенный 21 июня облигационный заем, является четвертым по счету. Предыдущий, третий выпуск облигаций (регистрационный номер 4-03-36051-R от 26 октября 2006 года) был полностью погашен 15 февраля 2012 г. в соответствии со сроками и условиями размещения. Всего держателям облигаций третьего выпуска было выплачено более 4,3 млрд руб. – З млрд руб. в ходе погашения облигаций и 1,3 млрд рублей в качестве накопленного купонного дохода.
В России и СНГ «СУ-155» ежегодно возводит около 1,5 млн. кв. м жилых, социальных, офисных и торгово-развлекательных объектов. В состав Группы входят 64 промышленных предприятий и строительных организаций.
В 2012 году, по программе «Молодежи – доступное жилье» социальные выплаты предоставлены 1 591 семье, в том числе дополнительные социальные выплаты (в связи с рождением / усыновлением ребенка) предоставлены 70 семьям; на приобретение жилья на условиях беспроцентной рассрочки утверждены 32 семьи, отчитываются в Жилищном комитете. По программе «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге» социальные выплаты предоставлены 508 семьям.
В будущем после принятия Закона Санкт-Петербурга «О внесении дополнений и изменений в закон Санкт-Петербурга «О целевой программе Санкт-Петербурга «Молодежи – доступное жилье» в целевой программе произойдут изменения.
На сегодняшний день, приобретая жилье у оператора Программы, участники Программы оплачивают единовременно первоначальный взнос в размере 30 % от стоимости жилья. Оставшиеся 70 % от стоимости жилья участники Программы оплачивают на условиях беспроцентной рассрочки, предоставляемой сроком до 10 лет, ежемесячно равными платежами.
При этом часть общей площади жилья (в рамках установленных Программой норм) приобретается по стоимости строительства, реконструкции (капитального ремонта), приобретения жилых помещений оператором Программы в целях последующей продажи участникам Программы, а излишки площади жилья (разница между общей площадью квартиры и установленных Программой норм общей площади жилья) необходимо будет оплатить по рыночной стоимости (на основании рыночной оценки).
В последующем при выборе государственного содействия в улучшении жилищных условий в рамках Программы в виде предоставления целевого жилищного займа участник Программы сможет оплатить первоначальный взнос в размере 30 % от стоимости квартиры за счет собственных средств, оставшиеся 70 % - планируется предоставление оператором Программы в виде займа. Погашение займа будет происходить в течение 10 лет ежемесячно равными платежами.
В отличие от приобретения жилья на условиях беспроцентной рассрочки, а также предоставления участникам Программы социальных выплат на оплату части стоимости жилых помещений целевой жилищный займ позволит молодым семьям в более короткие сроки улучшить свои жилищные условия в рамках Программы.
Участники Программы самостоятельно смогут выбирать жилые помещения необходимых потребительских качеств и параметров (площадь, планировка, характеристики жилого дома) на рынке недвижимости Санкт-Петербурга или Ленинградской области.
Дополнительные требования к семьям-участникам Программы, изъявившим желание воспользоваться новым механизмом государственной поддержки в виде займов, предъявляться не будут. Претендовать на получение целевого жилищного займа сможет любая семья, зарегистрированная в качестве участника Программы, а также имеющая необходимую сумму для первоначального взноса и финансовую возможность для погашения займа в установленном порядке.
Планируется, что расчет займа будет осуществляться в соответствии с нормами жилищной обеспеченности, установленными Программой:
- для одиноких молодых граждан – 33 кв. м общей площади жилого помещения;
- для молодых и неполных семей в составе двух человек – 42 кв. м общей площади жилого помещения;
- для молодых и неполных семей в составе трех и более человек – 18 кв. м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи. При этом, общая площадь жилого помещения может превышать установленные Программой нормы жилищной обеспеченности, но не более чем на 18 кв. м. Таким образом, пределы оказания государственной поддержки для молодых и неполных семей в составе трех и более человек могут быть рассчитаны по следующей формуле: (количество человек*18 кв. м + 18 кв. м).
При этом целевой жилищный займ позволит участнику Программы приобрести жилье с большей площадью.