O1 Properties Plc отсрочит выход на IPO
O1 Properties Plc переносит выход на IPO на Лондонской фондовой бирже из-за неблагоприятных рыночных условий, сообщает пресс-служба компании. Она рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Эти средства должны были быть направлены на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити».
«Предложение стало объектом пристального внимания международных инвесторов. Тем не менее, мы приняли решение не проводить IPO на фоне существующей рыночной ситуации», - заявил глава компании Дмитрий Минц. По его словам, в дальнейшем O1 может рассмотреть возможность возвращения на рынки капитала и проведения IPO.
O1 Properties объявила о проведении IPO на LSE 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречались аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая. До 10 мая проходило road show топ-менеджмента и сбор заявок инвесторов на покупку акций. Цена размещения ожидалась 11 мая. Диапазон размещения был объявлен на уровне 11-13 долларов за GDR, что соответствует капитализации от 977 млн до 1,078 млрд долларов. Компания рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов.
Совместными глобальными координаторами IPO выступали Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit.
O1 Properties намеревалась направить средства, привлеченные в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн долларов и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании - O1 Group Limited Бориса Минца.
Сейчас в портфеле O1 - восемь объектов суммарной площадью 321 тыс. кв. м. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря оценена Cushman & Wakefield в 2,1 млрд долларов. Арендные ставки в офисных центрах O1 колеблются от 422 до 900 долларов за 1 кв. м в год. Чистая операционная прибыль компании в 2011 году - 85 млн долларов, скорректированная EBITDA - 70 млн долларов. По прогнозам «ВТБ Капитала», этот показатель в 2012 году составит 183 млн долларов, в 2013 году - 260 млн долларов, в 2014 году - 263 млн долларов, пишет "Интерфакс-недвижимость".
Для строительства путепроводов на железнодорожной трассе «Петербург — Лосево — Каменногорск — Выборг» губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков предложил остановить работы по реконструкции этой трассы. Такое заявление глава региона сделал сегодня в ходе совещания, посвященного вопросам строительства путепроводов в Ленобласти, пишет 47News.
Председатель комитета по транспорту Ленобласти Николай Янченко заявил, что на реконструируемой трассе «Петербург — Лосево — Каменногорск — Выборг» есть два участка, на которых не учтены необходимые путепроводы. По словам Янченко необходимо строительство семи двухуровневых путепроводов на участке «Ручьи — Лосево» и ещё семи на участке «Каменногорск — Выборг». Сейчас проект реконструкции трассы не предусматривает на этих участках ни одного путепровода. «Сейчас РЖД говорит, что интенсивность движения слабая, но предполагается, что она будет достигать от 80 до 100 поездов в сутки», - заявил г-н Янченко.
Губернатор поинтересовался - нужны ли какие-либо согласования для строительства путепроводов, на что получил ответ, что если строительство идет в полосе отвода, то согласование не нужно. «Мы можем запретить реконструкцию этих участков, чтобы вместе с главами районов включить в проект переезды», - предложил В.Сердюков.
По словам губернатора, при проектировании ветки «Гатчина — Вруда — Усть-Луга» строительство путепроводов согласовали, однако потом они были исключены из проекта. «Сегодня нам говорят – и в Гатчине и в Вруде – стройте сами», - добавил Сердюков. «Мы не критикуем вас, вы скажите, что нам нужно сделать, чтобы включить. Если надо прекратить реконструкцию, давайте мы закроем. Как нам помочь вам в этом вопросе?», - обратился к представителям РЖД губернатор.
Впрочем, решение об остановке реконструкции так и не было принято. Руководство Федерального агентства железнодорожного транспорта предложило разработать областную программу по строительству необходимых путепроводов и выразило готовность субсидировать эти объекты.