O1 Properties Plc отсрочит выход на IPO
O1 Properties Plc переносит выход на IPO на Лондонской фондовой бирже из-за неблагоприятных рыночных условий, сообщает пресс-служба компании. Она рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Эти средства должны были быть направлены на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити».
«Предложение стало объектом пристального внимания международных инвесторов. Тем не менее, мы приняли решение не проводить IPO на фоне существующей рыночной ситуации», - заявил глава компании Дмитрий Минц. По его словам, в дальнейшем O1 может рассмотреть возможность возвращения на рынки капитала и проведения IPO.
O1 Properties объявила о проведении IPO на LSE 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречались аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая. До 10 мая проходило road show топ-менеджмента и сбор заявок инвесторов на покупку акций. Цена размещения ожидалась 11 мая. Диапазон размещения был объявлен на уровне 11-13 долларов за GDR, что соответствует капитализации от 977 млн до 1,078 млрд долларов. Компания рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов.
Совместными глобальными координаторами IPO выступали Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit.
O1 Properties намеревалась направить средства, привлеченные в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн долларов и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании - O1 Group Limited Бориса Минца.
Сейчас в портфеле O1 - восемь объектов суммарной площадью 321 тыс. кв. м. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря оценена Cushman & Wakefield в 2,1 млрд долларов. Арендные ставки в офисных центрах O1 колеблются от 422 до 900 долларов за 1 кв. м в год. Чистая операционная прибыль компании в 2011 году - 85 млн долларов, скорректированная EBITDA - 70 млн долларов. По прогнозам «ВТБ Капитала», этот показатель в 2012 году составит 183 млн долларов, в 2013 году - 260 млн долларов, в 2014 году - 263 млн долларов, пишет "Интерфакс-недвижимость".
Сегодня у Республики Коми есть все ресурсы, чтобы полностью завершить работы по строительству санатория «Серёгово». Уверенность в этом высказал глава республики Вячеслав Гайзер по итогам посещения строящегося санаторно-курортного комплекса «Серёгово» в Княжпогостском районе.
Во время осмотра Главе региона доложили, что работы по строительству ведутся в соответствии с графиком. «С учетом тех изменений, которые необходимо было внести в прежний проект санатория, работы приходится вести фактически с нуля, и сейчас важно ничего не упустить с точки зрения выполнения существующих строительных норм и правил. Решение всех вопросов, в том числе связанных работой грязелечебницы, очистных, утилизацией отходов и со многими другими вещами, - это всё, к сожалению, удлиняет сроки строительства. Но радует одно - у нас есть финансовые возможности, чтобы закончить работы в полном объеме», - отметил В.Гайзер.
В ходе рабочего визита глава региона осмотрел помещения спального корпуса № 2 на 260 мест, водогрязелечебницу, котельную, 60-квартирный жилой дом.
Вячеслав Гайзер поставил задачу Министерству архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми к осени 2012 года завершить все работы по корректировке проектной документации по реализации очередных этапов строительства. «Основные общестроительные работы и всё, что с этим связано, должны быть подкреплены контрактами на их проведение и начаты уже в этом году, чтобы уже в течение следующего года поэтапно завершать работы на объекте», - отметил г-н Гайзер.
В 2011 году на строительство санатория «Серёгово» было направлено 341 млн. рублей, в 2012 году планируется инвестировать в строительство объекта 1,3 млрд рублей.