O1 Properties Plc отсрочит выход на IPO
O1 Properties Plc переносит выход на IPO на Лондонской фондовой бирже из-за неблагоприятных рыночных условий, сообщает пресс-служба компании. Она рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Эти средства должны были быть направлены на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити».
«Предложение стало объектом пристального внимания международных инвесторов. Тем не менее, мы приняли решение не проводить IPO на фоне существующей рыночной ситуации», - заявил глава компании Дмитрий Минц. По его словам, в дальнейшем O1 может рассмотреть возможность возвращения на рынки капитала и проведения IPO.
O1 Properties объявила о проведении IPO на LSE 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречались аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая. До 10 мая проходило road show топ-менеджмента и сбор заявок инвесторов на покупку акций. Цена размещения ожидалась 11 мая. Диапазон размещения был объявлен на уровне 11-13 долларов за GDR, что соответствует капитализации от 977 млн до 1,078 млрд долларов. Компания рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов.
Совместными глобальными координаторами IPO выступали Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit.
O1 Properties намеревалась направить средства, привлеченные в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн долларов и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании - O1 Group Limited Бориса Минца.
Сейчас в портфеле O1 - восемь объектов суммарной площадью 321 тыс. кв. м. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря оценена Cushman & Wakefield в 2,1 млрд долларов. Арендные ставки в офисных центрах O1 колеблются от 422 до 900 долларов за 1 кв. м в год. Чистая операционная прибыль компании в 2011 году - 85 млн долларов, скорректированная EBITDA - 70 млн долларов. По прогнозам «ВТБ Капитала», этот показатель в 2012 году составит 183 млн долларов, в 2013 году - 260 млн долларов, в 2014 году - 263 млн долларов, пишет "Интерфакс-недвижимость".
На оперативном совещании правительства Калининградской области стало известно, что в Калининграде наметилась положительная динамика в решении проблем обманутых дольщиков. Так, в I квартале года в лучшую сторону стала изменяться ситуация по ряду проблемных объектов. 375-квартирный жилой комплекс (застройщик ООО «Балт-Олива»), располагающийся на пересечении улиц Раевского, Бусловского, Гакуна планируется ввести в эксплуатацию уже во II квартале текущего года. Вопрос возобновления и завершения работ на данном объекте неоднократно рассматривался на заседаниях региональной межведомственной комиссии по решению проблем долевого строительства. В частности, с целью оказания помощи дольщикам, застройщика освободили от обременений по строительству крупного участка канализационного коллектора. Для этого прокладка коллектора была включена в федеральную целевую программу. В настоящий момент работы по его строительству находятся в стадии завершения.
Помимо этого, благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных властей, удалось возобновить строительство жилого комплекса на 40 квартир на пересечении улиц Шахматная, Сурикова и Орудийной (ООО «БалтикИнвестСтрой»), где первый дом будет введён в эксплуатацию уже в июле 2012 года, жилого комплекса на 144 квартир на улице Орудийной (ООО «СтройЦентр») и 12-квартирного дома на проспекте Мира, 143 (ООО «Рек-строй»). В то же время застройщику, который возводит 117-квартирный объект на улице Богатырской, было выдано разрешение на строительство, чтобы он мог возобновить работы.
Что касается самого крупного объекта долевого строительства – 517-кваритрного жилого комплекса на пересечении улиц Куйбышева и Гагарина (ООО «Вальдау»), с дольщиками которого в минувший понедельник встретился вице-губернатор Евгений Морозов, то его жильцы начнут получать ключи от квартир в начале июня. Ввод в эксплуатацию жилой части объекта намечен на конец июня текущего года.
«Мне бы всё-таки хотелось, чтобы муниципалитеты проявляли большее желание решить проблемы дольщиков. Ведь 90 процентов успеха в этом деле зависит от местной власти. Вам нужно чаще встречаться и с дольщиками, и с подрядчиками», - обратился губернатор Николай Цуканов к главам муниципальных образований.