O1 Properties Plc отсрочит выход на IPO
O1 Properties Plc переносит выход на IPO на Лондонской фондовой бирже из-за неблагоприятных рыночных условий, сообщает пресс-служба компании. Она рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Эти средства должны были быть направлены на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити».
«Предложение стало объектом пристального внимания международных инвесторов. Тем не менее, мы приняли решение не проводить IPO на фоне существующей рыночной ситуации», - заявил глава компании Дмитрий Минц. По его словам, в дальнейшем O1 может рассмотреть возможность возвращения на рынки капитала и проведения IPO.
O1 Properties объявила о проведении IPO на LSE 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречались аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая. До 10 мая проходило road show топ-менеджмента и сбор заявок инвесторов на покупку акций. Цена размещения ожидалась 11 мая. Диапазон размещения был объявлен на уровне 11-13 долларов за GDR, что соответствует капитализации от 977 млн до 1,078 млрд долларов. Компания рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов.
Совместными глобальными координаторами IPO выступали Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit.
O1 Properties намеревалась направить средства, привлеченные в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн долларов и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании - O1 Group Limited Бориса Минца.
Сейчас в портфеле O1 - восемь объектов суммарной площадью 321 тыс. кв. м. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря оценена Cushman & Wakefield в 2,1 млрд долларов. Арендные ставки в офисных центрах O1 колеблются от 422 до 900 долларов за 1 кв. м в год. Чистая операционная прибыль компании в 2011 году - 85 млн долларов, скорректированная EBITDA - 70 млн долларов. По прогнозам «ВТБ Капитала», этот показатель в 2012 году составит 183 млн долларов, в 2013 году - 260 млн долларов, в 2014 году - 263 млн долларов, пишет "Интерфакс-недвижимость".
Группа компаний «СУ-155» в течение 2012 года намерена инвестировать 42 млн рублей в модернизацию собственного ЗАО «Машстройиндустрия», специализирующегося на промышленном производстве строительного оборудования. Средства будут направлены на переоснащение производства и повышение его энергоэффективности.
В первый этап технического переоснащения, который затрагивает производство гидроцилиндров, башенных кранов, металлоформ и металлоконструкций, ГК «СУ-155» вложит около 37 млн рублей. Дополнительно 5 млн рублей будет направлено на совершенствование систем тепло- и энергосбережения. Мероприятия по повышению энергоэффективности производства обеспечат ЗАО «Машстройиндустрия» экономию примерно 2 млн рублей в год, что, в свою очередь, будет способствовать снижению себестоимости продукции.
Весь комплекс работ по модернизации планируется завершить к концу 2012 года. Это позволит ЗАО «Машстройиндустрия» значительно увеличить объем и качество выпускаемой продукции: до 10 штук башенных кранов в месяц. Помимо этого, намечен трехкратный рост производства металлоконструкций (с 1 тыс. т до 3 тыс. т в месяц), а также выпуск до 500 т строительных форм и оснасток и около 40 тыс. кв. м алюминиевых композитных панелей. В планах предприятия – производство гидроцилиндров на сумму 15 млн рублей в месяц и оборудования для строительных работ на 50 млн рублей в месяц, говорится в сообщении ГК «СУ-155».