O1 Properties Plc отсрочит выход на IPO
O1 Properties Plc переносит выход на IPO на Лондонской фондовой бирже из-за неблагоприятных рыночных условий, сообщает пресс-служба компании. Она рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Эти средства должны были быть направлены на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити».
«Предложение стало объектом пристального внимания международных инвесторов. Тем не менее, мы приняли решение не проводить IPO на фоне существующей рыночной ситуации», - заявил глава компании Дмитрий Минц. По его словам, в дальнейшем O1 может рассмотреть возможность возвращения на рынки капитала и проведения IPO.
O1 Properties объявила о проведении IPO на LSE 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречались аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая. До 10 мая проходило road show топ-менеджмента и сбор заявок инвесторов на покупку акций. Цена размещения ожидалась 11 мая. Диапазон размещения был объявлен на уровне 11-13 долларов за GDR, что соответствует капитализации от 977 млн до 1,078 млрд долларов. Компания рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов.
Совместными глобальными координаторами IPO выступали Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit.
O1 Properties намеревалась направить средства, привлеченные в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн долларов и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании - O1 Group Limited Бориса Минца.
Сейчас в портфеле O1 - восемь объектов суммарной площадью 321 тыс. кв. м. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря оценена Cushman & Wakefield в 2,1 млрд долларов. Арендные ставки в офисных центрах O1 колеблются от 422 до 900 долларов за 1 кв. м в год. Чистая операционная прибыль компании в 2011 году - 85 млн долларов, скорректированная EBITDA - 70 млн долларов. По прогнозам «ВТБ Капитала», этот показатель в 2012 году составит 183 млн долларов, в 2013 году - 260 млн долларов, в 2014 году - 263 млн долларов, пишет "Интерфакс-недвижимость".
Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального проектирования завершает разработку проекта жилого дома социального назначения. Себестоимость строительства коробки такого дома - 21 – 22 тыс. рублей за квадрат, что дешевле на 15%, чем в домах существующих типовых серий, сообщил гендиректор института Владимир Хайкин.
Удешевить строительство позволяет использование современных технологий, которые делают производство домов по этому проекту доступным практически для любого домостроительного комбината. Кроме того, дом имеет не прямоугольную, а округлую форму. Благодаря этому площадь под него требуется на 10% меньше, чем для домов предшествующих серий.
Квартирография нового дома предусматривает наличие одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир. Впервые предусмотрен и вариант дома с 5-комнатными квартирами для многодетных семей. Имеются дополнительные удобства: в каждой квартире - лоджия и кладовка, а в 3-4-комнатных – и тех и других по две. Стандартный размер кухни – 10 кв. м. Первый этаж в таком доме приспособлен для нужд маломобильных граждан: в нем нет ступеней - с улицы можно подъезжать в коляске к квартире или к лифту.
«В июне мы передадим проект госзаказчику – в Департамент градостроительной политики Москвы. Это значит, что не позднее будущего года город сможет приступить на его основе к строительству», – сообщил В. Хайкин.