O1 Properties Plc отсрочит выход на IPO
O1 Properties Plc переносит выход на IPO на Лондонской фондовой бирже из-за неблагоприятных рыночных условий, сообщает пресс-служба компании. Она рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Эти средства должны были быть направлены на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити».
«Предложение стало объектом пристального внимания международных инвесторов. Тем не менее, мы приняли решение не проводить IPO на фоне существующей рыночной ситуации», - заявил глава компании Дмитрий Минц. По его словам, в дальнейшем O1 может рассмотреть возможность возвращения на рынки капитала и проведения IPO.
O1 Properties объявила о проведении IPO на LSE 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречались аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая. До 10 мая проходило road show топ-менеджмента и сбор заявок инвесторов на покупку акций. Цена размещения ожидалась 11 мая. Диапазон размещения был объявлен на уровне 11-13 долларов за GDR, что соответствует капитализации от 977 млн до 1,078 млрд долларов. Компания рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов.
Совместными глобальными координаторами IPO выступали Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit.
O1 Properties намеревалась направить средства, привлеченные в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн долларов и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании - O1 Group Limited Бориса Минца.
Сейчас в портфеле O1 - восемь объектов суммарной площадью 321 тыс. кв. м. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря оценена Cushman & Wakefield в 2,1 млрд долларов. Арендные ставки в офисных центрах O1 колеблются от 422 до 900 долларов за 1 кв. м в год. Чистая операционная прибыль компании в 2011 году - 85 млн долларов, скорректированная EBITDA - 70 млн долларов. По прогнозам «ВТБ Капитала», этот показатель в 2012 году составит 183 млн долларов, в 2013 году - 260 млн долларов, в 2014 году - 263 млн долларов, пишет "Интерфакс-недвижимость".
На начало мая программы по переселению жителей области из аварийного жилфонда, утвержденные на 2010 год, не завершены в трех муниципальных образованиях региона: «Город Архангельск», «Каргопольское» и «Коношское». Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Игорь Войстратенко. Средства в размере 741 млн 568 тыс. рублей были получены регионом из Фонда содействия реформированию ЖКХ и направлены в бюджеты муниципальных образований еще в 2010 году.
«В Архангельске, Коноше и Каргополе программа до сих пор не завершена, жильё для граждан не построено, — подчеркнул Игорь Войстратенко. — По состоянию на 1 мая 2012 года средства Фонда не освоены в следующих размерах: в Каргополе — 16 млн рублей, Коноше — 64,8 млн рублей, Архангельске — 112, 9 млн рублей. Из-за срыва программы в этих муниципальных образованиях не переселено из ветхого жилья 537 северян (Каргополь — 28, Коноша — 156, Архангельск — 353 человека)».
Говоря о долгостроях, главы муниципалитетов ссылаются на недобросовестность застройщиков, причем контракты с этими организациями не расторгнуты.
Наиболее сложная ситуация складывается в Архангельске. Речь идет о строительстве четырех многоквартирных домов на ул. Доковской. Генеральным подрядчиком выступает компания «Импера-Нова» из Петербурга. Отметим, именно с этой фирмой заключен контракт на строительство косторезной фабрики в селе Ломоносово: стройка была и по-прежнему остается одной из самых проблемных в регионе.
На сегодня на двух 39-квартирных домах на Доковской ведется монтаж каркаса стен, еще на одном доме аналогичной вместимости — устройство кровли. На последнем 18-квартирном доме производятся утепление и обшивка каркаса внутренних стен и перегородок. Средняя строительная готовность объекта (четыре дома считаются единым объектом) в целом составляет около 25%. Всего в работах по возведению домов задействовано около 50 человек. Освоение средств по муниципальному контракту составляет 48 млн рублей или порядка 29% от общей стоимости строительства домов (165 868 487 руб.).
В министерстве строительства и ЖКХ отмечают, что сейчас возводимые в сельских населенных пунктах объекты имеют высокую степень готовности: ввод в эксплуатацию запланирован на май-июнь нынешнего года. Однако в городах, где проблема аварийного жилья стоит наиболее остро, строительство домов в рамках программ 2011 года даже не начиналось. Из-за Котласа, Архангельска и Северодвинска срывается срок завершения программ по переселению граждан 2011 года. Жители этих муниципалитетов продолжают жить в разрушающихся аварийных домах, а денежные средства, перечисленные на возведение современного комфортабельного жилья, лежат «мертвым грузом» на счетах муниципальных образований.
Из-за пробуксовки программ 2010 и 2011 года финансирование области Фондом содействия реформированию ЖКХ было приостановлено на четыре месяца. Регион получил «последнее предупреждение», согласно которому до 31 июля 2012 года должен завершить начатое строительство, переселить граждан в новый жилфонд и снести аварийные дома.