O1 Properties Plc отсрочит выход на IPO
O1 Properties Plc переносит выход на IPO на Лондонской фондовой бирже из-за неблагоприятных рыночных условий, сообщает пресс-служба компании. Она рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Эти средства должны были быть направлены на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити».
«Предложение стало объектом пристального внимания международных инвесторов. Тем не менее, мы приняли решение не проводить IPO на фоне существующей рыночной ситуации», - заявил глава компании Дмитрий Минц. По его словам, в дальнейшем O1 может рассмотреть возможность возвращения на рынки капитала и проведения IPO.
O1 Properties объявила о проведении IPO на LSE 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречались аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая. До 10 мая проходило road show топ-менеджмента и сбор заявок инвесторов на покупку акций. Цена размещения ожидалась 11 мая. Диапазон размещения был объявлен на уровне 11-13 долларов за GDR, что соответствует капитализации от 977 млн до 1,078 млрд долларов. Компания рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов.
Совместными глобальными координаторами IPO выступали Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit.
O1 Properties намеревалась направить средства, привлеченные в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн долларов и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании - O1 Group Limited Бориса Минца.
Сейчас в портфеле O1 - восемь объектов суммарной площадью 321 тыс. кв. м. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря оценена Cushman & Wakefield в 2,1 млрд долларов. Арендные ставки в офисных центрах O1 колеблются от 422 до 900 долларов за 1 кв. м в год. Чистая операционная прибыль компании в 2011 году - 85 млн долларов, скорректированная EBITDA - 70 млн долларов. По прогнозам «ВТБ Капитала», этот показатель в 2012 году составит 183 млн долларов, в 2013 году - 260 млн долларов, в 2014 году - 263 млн долларов, пишет "Интерфакс-недвижимость".
За I квартал 2012 года было реализовано более 60 индивидуальных домов в загородных поселках в черте Петербурга, тогда как за весь 2011 год было продано менее 130 домов. Покупательская активность на рынке загородной недвижимости бизнес-класса заметно возросла, в последний раз этот сегмент достигал подобных показателей по спросу в зимние месяцы накануне кризиса 2008 года, сообщает в аналитическом исследовании Knight Frank St Petersburg.
Покупательская активность растет, особенно в отношении домов и таунхаусов, приобретаемых для постоянного проживания. Однако ценовая ситуация остается стабильной. Средняя цена предложения составляет 2 340 долларов за кв. м. При этом в Зеленогорске продается львиная доля загородной недвижимости – 59%, в Сестрорецке – 28% и в Пушкине – 11%.
На рынке в открытой продаже находится 51 проект бизнес-класса. В течение января-марта начались продажи в клубном комплексе, состоящем из 7 коттеджей, расположенном в черте города Петродворец. Также возобновилась реализация апартаментов в комплексе «Капитан», расположенном на берегу озера Сестрорецкий Разлив. Малоэтажные комплексы, строящиеся непосредственно в границах престижных городов-спутников Санкт-Петербурга, довольно редко появляются на рынке: по состоянию на март 2012 года их доля не превышает 11% от общего числа домовладений, реализующихся в сегменте загородного жилья повышенной комфортности.
Рынок загородной недвижимости бизнес-класса представлен проектами следующих типов: коттеджные поселки, комплексы таунхаусов, а также проекты смешанного типа, где присутствуют оба формата жилья. По состоянию на конец I квартала 2012 года на рынке преобладают поселки, где возводятся только коттеджи, их доля в общем объеме предложения составляет около 60%.
«Ощущается рост интереса к жилью формата таунхаусов в ближайших к Петербургу районах, - считает генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков. - Наиболее популярный запрос в этом сегменте - дом для семьи из 3-4-х человек площадью 150-250 кв. м на расстоянии не более
В целом цены на рынке загородной недвижимости бизнес-класса стабильны. В ряде проектов наблюдается рост, обусловленный вымыванием наиболее ликвидных вариантов. В некоторых комплексах покупателям предлагаются различные скидки и спецпредложения. За прошедший год средняя стоимость предложения выросла на 3%, говорится в исследовании.
Самые дорогие дома предлагаются в поселках, расположенных в населенных пунктах с уже сформированным имиджем престижных районов и развитой торгово-бытовой инфраструктурой. Высокая стоимость по сравнению со среднерыночной обусловлена как показателями местоположения, так и параметрами самого предложения: это объекты площадью более 260 кв. м, что выше средней по рынку в бизнес-классе.