O1 Properties Plc отсрочит выход на IPO
O1 Properties Plc переносит выход на IPO на Лондонской фондовой бирже из-за неблагоприятных рыночных условий, сообщает пресс-служба компании. Она рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Эти средства должны были быть направлены на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити».
«Предложение стало объектом пристального внимания международных инвесторов. Тем не менее, мы приняли решение не проводить IPO на фоне существующей рыночной ситуации», - заявил глава компании Дмитрий Минц. По его словам, в дальнейшем O1 может рассмотреть возможность возвращения на рынки капитала и проведения IPO.
O1 Properties объявила о проведении IPO на LSE 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречались аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая. До 10 мая проходило road show топ-менеджмента и сбор заявок инвесторов на покупку акций. Цена размещения ожидалась 11 мая. Диапазон размещения был объявлен на уровне 11-13 долларов за GDR, что соответствует капитализации от 977 млн до 1,078 млрд долларов. Компания рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов.
Совместными глобальными координаторами IPO выступали Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit.
O1 Properties намеревалась направить средства, привлеченные в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн долларов и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании - O1 Group Limited Бориса Минца.
Сейчас в портфеле O1 - восемь объектов суммарной площадью 321 тыс. кв. м. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря оценена Cushman & Wakefield в 2,1 млрд долларов. Арендные ставки в офисных центрах O1 колеблются от 422 до 900 долларов за 1 кв. м в год. Чистая операционная прибыль компании в 2011 году - 85 млн долларов, скорректированная EBITDA - 70 млн долларов. По прогнозам «ВТБ Капитала», этот показатель в 2012 году составит 183 млн долларов, в 2013 году - 260 млн долларов, в 2014 году - 263 млн долларов, пишет "Интерфакс-недвижимость".
ОАО «МОЭСК» разработан целый комплекс по сокращению времени рассмотрения заявки и снижению количества очных контактов с заявителями в процессе техприсоединения. О необходимости этой меры заявил премьер Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Напомним, дорожная карта «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», разработанная в рамках проекта «Национальная предпринимательская инициатива», ставит своей целью сократить время на прохождение всех этапов подключения с нынешних 281 дня до 45 дней в 2015 году. Предлагается создать условия для сокращения сроков и этапов технологического присоединения, снизить тарифы, повысить уровень раскрытия информации, а также заняться повышением эффективности использования существующих ресурсов сетевых организаций.
Как подчеркнул заместитель генерального директора ОАО «МОЭСК» по развитию и реализации услуг Иван Крипак, в компании делают все для повышения уровня клиентского обслуживания: регламентированы бизнес-процессы по рассмотрению заявок и частично модернизировано программное обеспечение. Создана маршрутизация заявки, запущен в работу портал по технологическим присоединениям и модернизирован сайт ОАО «МОЭСК», с помощью которых сегодня можно в режиме онлайн получить актуальную информацию о ходе рассмотрения заявки. Кроме того, разработаны типовые требования к организации учета электроэнергии, для предпринимателей льготных категорий (присоединяемая мощность до 100 кВт) исключена процедура оформления анкеты потребителя и организован прием без очереди в отдельном окне Центра обслуживания клиентов (ул. Александра Солженицына, д. 7).
Одной из главных задач упрощения процедур технологического присоединения для предпринимателей специалисты компании считают сокращение очных контактов. Для этого в ближайшем будущем планируется внедрение на портале по техприсоединению ОАО «МОЭСК» интерактивного сервиса «Личный кабинет». Так появится возможность подачи заявки в электронном виде, что позволит еще больше сократить время ее приема и регистрации, а также поможет заявителям отслеживать прохождение процедуры технологического присоединения.