O1 Properties Plc отсрочит выход на IPO
O1 Properties Plc переносит выход на IPO на Лондонской фондовой бирже из-за неблагоприятных рыночных условий, сообщает пресс-служба компании. Она рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Эти средства должны были быть направлены на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити».
«Предложение стало объектом пристального внимания международных инвесторов. Тем не менее, мы приняли решение не проводить IPO на фоне существующей рыночной ситуации», - заявил глава компании Дмитрий Минц. По его словам, в дальнейшем O1 может рассмотреть возможность возвращения на рынки капитала и проведения IPO.
O1 Properties объявила о проведении IPO на LSE 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречались аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая. До 10 мая проходило road show топ-менеджмента и сбор заявок инвесторов на покупку акций. Цена размещения ожидалась 11 мая. Диапазон размещения был объявлен на уровне 11-13 долларов за GDR, что соответствует капитализации от 977 млн до 1,078 млрд долларов. Компания рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов.
Совместными глобальными координаторами IPO выступали Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit.
O1 Properties намеревалась направить средства, привлеченные в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн долларов и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании - O1 Group Limited Бориса Минца.
Сейчас в портфеле O1 - восемь объектов суммарной площадью 321 тыс. кв. м. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря оценена Cushman & Wakefield в 2,1 млрд долларов. Арендные ставки в офисных центрах O1 колеблются от 422 до 900 долларов за 1 кв. м в год. Чистая операционная прибыль компании в 2011 году - 85 млн долларов, скорректированная EBITDA - 70 млн долларов. По прогнозам «ВТБ Капитала», этот показатель в 2012 году составит 183 млн долларов, в 2013 году - 260 млн долларов, в 2014 году - 263 млн долларов, пишет "Интерфакс-недвижимость".
Губернатор Ленобласти Валерий Сердюков, чьи полномочия заканчиваются 9 июля, написал заявление о досрочной отставке, пишет газета «Коммерсантъ». 12 мая парламент Ленобласти должен утвердить заместителя губернатора Александра Дрозденко главой региона. Назначение главы Ленобласти стало одним из последних кадровых решений экс-президента Дмитрия Медведева: с 1 июня вступает в силу закон о выборах губернаторов.
Повышение господина Дрозденко связывают с развитием крупнейшего в Ленобласти стратегического проекта морского порта в Усть-Луге Кингисеппского района, администрацию которого он возглавлял до назначения в областное правительство. Ныне он входит в совет директоров ОАО «Компания "Усть-Луга"». А управление областным имуществом в течение десяти лет обеспечило ему тесные связи с Росимуществом. К тому же на президентских выборах господин Дрозденко возглавлял штаб Владимира Путина: он набрал 62% голосов при 33% у «Единой России» на думских выборах, за которые отвечал господин Худилайнен. Директор филиала Высшей школы экономики в Петербурге Александр Ходачек отмечает, что новому губернатору предстоит «экономически» объединить Петербург и область.
Также господина Дрозденко называют человеком банка «Россия», крупнейшим совладельцем которого является Юрий Ковальчук. Источник, близкий к владельцам банка, уточнил, что господин Дрозденко «не знаком с его первыми лицами». Но работал в администрации Ленобласти с нынешними топ-менеджерами дочерней структуры банка компании «Аброс» — председателем ее совета директоров Любовью Совершаевой и Михаилом Дедовым.
Между тем господин Сердюков провел после обнародования «Единой Россией» списка кандидатов пресс-конференцию, заявив, что «приятно это или неприятно», но он не намерен уходить в отставку. «Будет дальше решение от меня зависеть или от президента, я не знаю. Выборы меня не пугают»,— заверил он. И написал в «Твиттере» после того, как президент уже внес кандидатуру будущего губернатора: «Знаю, что президент выдвинул на пост губернатора ЛО Александра Дрозденко, но я работаю в обычном режиме до истечения полномочий». Заявление о досрочной отставке официально не обнародовано, пишет издание.
Глава области проводит переговоры с близкими ему депутатами «Единой России» и КПРФ об отклонении кандидатуры Александра Дрозденко, сообщает газета. Губернатор таким образом пытается добиться гарантий продолжения карьеры, например, на посту сенатора, для чего ему понадобится депутатский мандат. Ранее Валерию Сердюкову уже удалось с помощью представителей выборгского бизнес-сообщества добиться ослабления в областном парламенте позиций спикера Александра Худилайнена.
Однако сегодня в своем «Твиттере» господин Сердюков опроверг слухи о том, что он ведет подобные переговоры. «Пишут, что я подговариваю депутатов не голосовать за Дрозденко. Бред! Александр Юрьевич - из моей команды. Именно я предложил его Президенту», - написал он в «Твиттере».
Ранее глава региона заявлял, что ситуация в Ленобласти может развиваться по сценарию области Московской. Кандидатура Сергея Шойгу на пост губернатора Московской области была утверждена в апреле, в то время как на эту должность он официально заступит 11 мая - по истечении полномочий действующего губернатора Бориса Громова.