O1 Properties Plc отсрочит выход на IPO
O1 Properties Plc переносит выход на IPO на Лондонской фондовой бирже из-за неблагоприятных рыночных условий, сообщает пресс-служба компании. Она рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Эти средства должны были быть направлены на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити».
«Предложение стало объектом пристального внимания международных инвесторов. Тем не менее, мы приняли решение не проводить IPO на фоне существующей рыночной ситуации», - заявил глава компании Дмитрий Минц. По его словам, в дальнейшем O1 может рассмотреть возможность возвращения на рынки капитала и проведения IPO.
O1 Properties объявила о проведении IPO на LSE 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречались аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая. До 10 мая проходило road show топ-менеджмента и сбор заявок инвесторов на покупку акций. Цена размещения ожидалась 11 мая. Диапазон размещения был объявлен на уровне 11-13 долларов за GDR, что соответствует капитализации от 977 млн до 1,078 млрд долларов. Компания рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов.
Совместными глобальными координаторами IPO выступали Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit.
O1 Properties намеревалась направить средства, привлеченные в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн долларов и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании - O1 Group Limited Бориса Минца.
Сейчас в портфеле O1 - восемь объектов суммарной площадью 321 тыс. кв. м. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря оценена Cushman & Wakefield в 2,1 млрд долларов. Арендные ставки в офисных центрах O1 колеблются от 422 до 900 долларов за 1 кв. м в год. Чистая операционная прибыль компании в 2011 году - 85 млн долларов, скорректированная EBITDA - 70 млн долларов. По прогнозам «ВТБ Капитала», этот показатель в 2012 году составит 183 млн долларов, в 2013 году - 260 млн долларов, в 2014 году - 263 млн долларов, пишет "Интерфакс-недвижимость".
Компания Normann получила разрешение на строительство жилого комплекса «Ижора Парк». Первую очередь планируется ввести в IV квартале 2013 года. Общий объем инвестиций в комплекс составит 2,7 млрд рублей.
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на строительство «Многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и пристроенной автостоянкой» по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Полевая уч. 1 (напротив дома 12, литера А корпус 28).
ЖК «Ижора Парк» - объект эконом класса общей площадью около 70 тыс. кв. м. В проекте предусмотрены паркинг, огороженная и благоустроенная территория, объекты социальной инфраструктуры. Квартирография комплекса включает в себя квартиры от 25 до 78 кв.м. Также в комплексе спроектированы полузаглубленный паркинг на 284 места и открытые автостоянки на 208 машиномест.
Ввод в эксплуатацию первого этапа объекта запланирован на IV квартал 2013 года. Это будет двенадцатиэтажная секция с общей площадью квартир 2,5 тыс. кв.м. Ввод в эксплуатацию второго этапа запланирован на II квартал 2014 года. Завершение реализации инвестиционно-строительного проекта «Ижора Парк» запланировано на IV квартал 2015 года. Продажи квартир в этом объекте уже начались. Цены на них варьируются от 47 до 50 тыс. руб. за кв. м.