O1 Properties Plc отсрочит выход на IPO
O1 Properties Plc переносит выход на IPO на Лондонской фондовой бирже из-за неблагоприятных рыночных условий, сообщает пресс-служба компании. Она рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Эти средства должны были быть направлены на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити».
«Предложение стало объектом пристального внимания международных инвесторов. Тем не менее, мы приняли решение не проводить IPO на фоне существующей рыночной ситуации», - заявил глава компании Дмитрий Минц. По его словам, в дальнейшем O1 может рассмотреть возможность возвращения на рынки капитала и проведения IPO.
O1 Properties объявила о проведении IPO на LSE 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречались аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая. До 10 мая проходило road show топ-менеджмента и сбор заявок инвесторов на покупку акций. Цена размещения ожидалась 11 мая. Диапазон размещения был объявлен на уровне 11-13 долларов за GDR, что соответствует капитализации от 977 млн до 1,078 млрд долларов. Компания рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов.
Совместными глобальными координаторами IPO выступали Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit.
O1 Properties намеревалась направить средства, привлеченные в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн долларов и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании - O1 Group Limited Бориса Минца.
Сейчас в портфеле O1 - восемь объектов суммарной площадью 321 тыс. кв. м. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря оценена Cushman & Wakefield в 2,1 млрд долларов. Арендные ставки в офисных центрах O1 колеблются от 422 до 900 долларов за 1 кв. м в год. Чистая операционная прибыль компании в 2011 году - 85 млн долларов, скорректированная EBITDA - 70 млн долларов. По прогнозам «ВТБ Капитала», этот показатель в 2012 году составит 183 млн долларов, в 2013 году - 260 млн долларов, в 2014 году - 263 млн долларов, пишет "Интерфакс-недвижимость".
Жители Петербурга признали Приморский, Выборгский и Московский районы оптимальными для проживания с точки зрения социальной, торговой и транспортной инфраструктуры. Опрос проводился на выставке «Жилищный проект».
И профессионалы, и посетители проявили завидное единодушие. Тройка лидеров по итогам опроса населения выглядит так: Выборгский (22%), Московский(21%) и Приморский (20%). Профессионалы назвали эти же районы, но голоса распределились иначе: Московский (35%), Приморский (32%) и Выборгский (32%). Именно в этих районах квартиры в I квартале 2012 года пользовались наиболее активным спросом.
«В первом квартале текущего года мы наблюдали явный интерес к покупателей к Приморскому району, - поясняет директор компании «Адвекс – Приморское агентство» Наталья Сарпова. - Удобные транспортные развязки, водный транспорт, обилие зелени, присутствие школ и детских садов практически в каждом дворе – все это делает район привлекательным». И добавляет, что оптимальными для проживания считает и другие северные районы города - Выборгский, Калининский. Потому что при полностью налаженной инфраструктуре и замечательных транспортных развязках эти районы остаются экологически чистыми.
Последние строчки в рейтинге заняли Курортный, Петродворцовый, Колпинский и Кронштадский районы. В опросе профессионалов каждый из них набрал по 2%. Жители же оценили уровень проживания в Кронштадском районе как самый низкий - он не достиг даже 1% по результатам маркетингового исследования. Совсем недалеко от него ушел Колпинский район, а Курортный и Петродворцовый - набрали по 2% голосов.
«Главная их проблема - транспортная доступность, в основном, это касается городского транспорта», - считает директор отделения АН «Итака» Надежда Тодыкова. По ее мнению, ежедневные поездки на работу в город на маршрутках обходятся достаточно дорого, на остановках зачастую приходится стоять в длинных очередях, да и качество дорог оставляет желать лучшего.
Участие в анкетировании приняли около 600 человек.