O1 Properties Plc отсрочит выход на IPO
O1 Properties Plc переносит выход на IPO на Лондонской фондовой бирже из-за неблагоприятных рыночных условий, сообщает пресс-служба компании. Она рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Эти средства должны были быть направлены на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити».
«Предложение стало объектом пристального внимания международных инвесторов. Тем не менее, мы приняли решение не проводить IPO на фоне существующей рыночной ситуации», - заявил глава компании Дмитрий Минц. По его словам, в дальнейшем O1 может рассмотреть возможность возвращения на рынки капитала и проведения IPO.
O1 Properties объявила о проведении IPO на LSE 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречались аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая. До 10 мая проходило road show топ-менеджмента и сбор заявок инвесторов на покупку акций. Цена размещения ожидалась 11 мая. Диапазон размещения был объявлен на уровне 11-13 долларов за GDR, что соответствует капитализации от 977 млн до 1,078 млрд долларов. Компания рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов.
Совместными глобальными координаторами IPO выступали Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit.
O1 Properties намеревалась направить средства, привлеченные в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн долларов и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании - O1 Group Limited Бориса Минца.
Сейчас в портфеле O1 - восемь объектов суммарной площадью 321 тыс. кв. м. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря оценена Cushman & Wakefield в 2,1 млрд долларов. Арендные ставки в офисных центрах O1 колеблются от 422 до 900 долларов за 1 кв. м в год. Чистая операционная прибыль компании в 2011 году - 85 млн долларов, скорректированная EBITDA - 70 млн долларов. По прогнозам «ВТБ Капитала», этот показатель в 2012 году составит 183 млн долларов, в 2013 году - 260 млн долларов, в 2014 году - 263 млн долларов, пишет "Интерфакс-недвижимость".
В Красногвардейском районе Петербурга в июне
Объект расположен на проспекте Металлистов, д.7, недалеко от ст.м. «Новочеркасская». Благодаря развитой сети дорог в окружении, объект обеспечен удобным доступом на автотранспорте, в объезд основных загруженных автомагистралей города. Общая площадь четырехэтажного здания –
Концепция проекта, разработанная Colliers International, предусматривает превращение административного здания бывшего производства в современный деловой комплекс, включающий в себя, помимо офисов, автодилерский центр с магазинами сопутствующих товаров площадью около
В аренду предлагаются офисные блоки от 70 кв.м с качественной чистовой отделкой. Стоимость аренды составляет 750-850 руб/кв.м/мес, включая НДС и операционные расходы. Среди преимуществ проекта - наличие вместительной охраняемой парковки на 236 м/м.
Дмитрий Шишанов, директор департамента офисной недвижимости Colliers International Санкт-Петербург: «По нашим оценкам, в Красногвардейском районе продолжает формирование большой кластер офисной недвижимости. В перспективе здесь появится порядка пяти крупных проектов этого сегмента. В дальнейшем, эта тенденция будет только укрепляться благодаря близости района к центру города. БЦ «Луч» - проект очень перспективный, и находится вне конкуренции по соотношению цены предлагаемых в аренду помещений и их качества».