O1 Properties Plc отсрочит выход на IPO
O1 Properties Plc переносит выход на IPO на Лондонской фондовой бирже из-за неблагоприятных рыночных условий, сообщает пресс-служба компании. Она рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Эти средства должны были быть направлены на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити».
«Предложение стало объектом пристального внимания международных инвесторов. Тем не менее, мы приняли решение не проводить IPO на фоне существующей рыночной ситуации», - заявил глава компании Дмитрий Минц. По его словам, в дальнейшем O1 может рассмотреть возможность возвращения на рынки капитала и проведения IPO.
O1 Properties объявила о проведении IPO на LSE 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречались аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая. До 10 мая проходило road show топ-менеджмента и сбор заявок инвесторов на покупку акций. Цена размещения ожидалась 11 мая. Диапазон размещения был объявлен на уровне 11-13 долларов за GDR, что соответствует капитализации от 977 млн до 1,078 млрд долларов. Компания рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов.
Совместными глобальными координаторами IPO выступали Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit.
O1 Properties намеревалась направить средства, привлеченные в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн долларов и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании - O1 Group Limited Бориса Минца.
Сейчас в портфеле O1 - восемь объектов суммарной площадью 321 тыс. кв. м. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря оценена Cushman & Wakefield в 2,1 млрд долларов. Арендные ставки в офисных центрах O1 колеблются от 422 до 900 долларов за 1 кв. м в год. Чистая операционная прибыль компании в 2011 году - 85 млн долларов, скорректированная EBITDA - 70 млн долларов. По прогнозам «ВТБ Капитала», этот показатель в 2012 году составит 183 млн долларов, в 2013 году - 260 млн долларов, в 2014 году - 263 млн долларов, пишет "Интерфакс-недвижимость".
С января по февраль 2012 года крупными организациями Ленобласти освоены инвестиции в основной капитал в сумме 10,5 млрд. рублей, или в 1,6 раза выше уровня января-февраля предыдущего года, сообщили в региональной администрации. В январе-марте 2012 года индекс промышленного производства по полному кругу предприятий к соответствующему периоду предыдущего года составил 106,4%. Это соответствует темпам роста, ранее спрогнозированным губернатором Валерием Сердюковым. Во всех основных видах промышленной деятельности зафиксирован прирост объемов производств.
На 0,8% увеличено производство и распределение электроэнергии, газа и воды. По сравнению с январем-мартом 2011 года выработка электроэнергии (11,5 млрд. кВт. ч) возросла на 0,7%, выработка теплоэнергии (7,5 млн. Гкал) сохранилась на уровне января-марта 2011 года.
В добыче полезных ископаемых индекс производства по полному кругу предприятий в январе-марте 2012 года по сравнению с январем-мартом предыдущего года составил 130,8%, что объясняется ростом добычи материалов строительных нерудных (8,4 млн. куб. м) в 1,5 раза.
На обрабатывающих предприятиях объем производства в январе-марте 2012 года увеличился к аналогичному периоду 2011 года на 7,2%.
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за январь-март 2012 года составил 305,3 млрд. рублей, что на 18,7% в действующих ценах больше января-марта предыдущего года.
Наибольший удельный вес в общем обороте приходится на обрабатывающие производства – 35,7% (в январе-марте 2011 года – 37,2%), оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования –34,2% (31%); производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 10% (13,4%);транспорт и связь – 7,9% (7,4%).