O1 Properties Plc отсрочит выход на IPO
O1 Properties Plc переносит выход на IPO на Лондонской фондовой бирже из-за неблагоприятных рыночных условий, сообщает пресс-служба компании. Она рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Эти средства должны были быть направлены на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити».
«Предложение стало объектом пристального внимания международных инвесторов. Тем не менее, мы приняли решение не проводить IPO на фоне существующей рыночной ситуации», - заявил глава компании Дмитрий Минц. По его словам, в дальнейшем O1 может рассмотреть возможность возвращения на рынки капитала и проведения IPO.
O1 Properties объявила о проведении IPO на LSE 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречались аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая. До 10 мая проходило road show топ-менеджмента и сбор заявок инвесторов на покупку акций. Цена размещения ожидалась 11 мая. Диапазон размещения был объявлен на уровне 11-13 долларов за GDR, что соответствует капитализации от 977 млн до 1,078 млрд долларов. Компания рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов.
Совместными глобальными координаторами IPO выступали Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit.
O1 Properties намеревалась направить средства, привлеченные в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн долларов и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании - O1 Group Limited Бориса Минца.
Сейчас в портфеле O1 - восемь объектов суммарной площадью 321 тыс. кв. м. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря оценена Cushman & Wakefield в 2,1 млрд долларов. Арендные ставки в офисных центрах O1 колеблются от 422 до 900 долларов за 1 кв. м в год. Чистая операционная прибыль компании в 2011 году - 85 млн долларов, скорректированная EBITDA - 70 млн долларов. По прогнозам «ВТБ Капитала», этот показатель в 2012 году составит 183 млн долларов, в 2013 году - 260 млн долларов, в 2014 году - 263 млн долларов, пишет "Интерфакс-недвижимость".
Среднерусский банк Сбербанка РФ подвел итоги сотрудничества с агентствами недвижимости – членами Гильдии риэлторов Московской области за 2011 год и наметил основные направления деятельности в 2012 году. Во втором полугодии 2011 года, после старта проекта сотрудничества, доля продаж ипотечных продуктов в Среднерусском банке через агентства увеличилась до 27%, что выражается в 4,7 тыс. привлеченных ипотечных кредитов на сумму более 6 млрд рублей.
Работа с риэлтерскими компаниями, входящими в Гильдию риэлторов Московской области, проходит в рамках проекта «Надежный партнер», запущенного в 2011 году. Сутью проекта является создание особой категории риэлтеров – «Сертифицированный партнер Сбербанка». После получения сертификата Партера Сбербанка, агентство направлять сотрудников на обучение в Сбербанк, консультировать клиентов на территории банка и участвовать в конкурсе на определение самых результативных партнеров банка. За право победить в нем в 2011 году соревновались 64 риэлтерских компании (а это 166 риэлторов), и лучшими стали «Мегаполис Сервис» (1 место), «Кредит-центр» (2 место) и «Адрес» (3 место).
На церемонии награждения победителей были объявлены условия конкурса в рамках проекта «Надежный партнер» на 2012 год. В нем три номинации: «Большой бизнес», «Стабильность – признак мастерства» и «Лучший старт 2012». Стать номинантами «Большого бизнеса» смогут три компании, привлекшие наибольшее количество кредитов. В номинации «Стабильность – признак мастерства» одержат верх три компании, которые будут стабильно ежемесячно направлять в банк заявки на кредиты. Победителем в третьей станут три компании, которые начнут сотрудничество с банком в этом году и продемонстрируют лучшие результаты.