O1 Properties Plc отсрочит выход на IPO
O1 Properties Plc переносит выход на IPO на Лондонской фондовой бирже из-за неблагоприятных рыночных условий, сообщает пресс-служба компании. Она рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Эти средства должны были быть направлены на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити».
«Предложение стало объектом пристального внимания международных инвесторов. Тем не менее, мы приняли решение не проводить IPO на фоне существующей рыночной ситуации», - заявил глава компании Дмитрий Минц. По его словам, в дальнейшем O1 может рассмотреть возможность возвращения на рынки капитала и проведения IPO.
O1 Properties объявила о проведении IPO на LSE 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречались аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая. До 10 мая проходило road show топ-менеджмента и сбор заявок инвесторов на покупку акций. Цена размещения ожидалась 11 мая. Диапазон размещения был объявлен на уровне 11-13 долларов за GDR, что соответствует капитализации от 977 млн до 1,078 млрд долларов. Компания рассчитывала привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов.
Совместными глобальными координаторами IPO выступали Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit.
O1 Properties намеревалась направить средства, привлеченные в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве – «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн долларов и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании - O1 Group Limited Бориса Минца.
Сейчас в портфеле O1 - восемь объектов суммарной площадью 321 тыс. кв. м. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря оценена Cushman & Wakefield в 2,1 млрд долларов. Арендные ставки в офисных центрах O1 колеблются от 422 до 900 долларов за 1 кв. м в год. Чистая операционная прибыль компании в 2011 году - 85 млн долларов, скорректированная EBITDA - 70 млн долларов. По прогнозам «ВТБ Капитала», этот показатель в 2012 году составит 183 млн долларов, в 2013 году - 260 млн долларов, в 2014 году - 263 млн долларов, пишет "Интерфакс-недвижимость".
Комиссия Ленинградского УФАС по контролю в сфере размещения заказов обнаружила нарушения Закона о размещении заказа в действиях администрации Лужского района Ленобласти. В отношении лица, допустившего нарушения, могут возбудить административное дело.
С жалобами в комиссию УФАС обратились ЗАО «Новая Эра», ООО «Стройсервис» и ООО «Стройтехнологии». На заседании рассматривались жалобы на действия администрации Лужского муниципального района Ленинградской области при проведении открытого аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту хирургического корпуса Лужской центральной районной больницы. Начальная (максимальная) цена контракта 140,8 млн рублей.
В ходе заседания Комиссии выяснилось, что основные претензии заявители предъявили к составу технического задания, а именно к многочисленным некорректным требованиям к товарам. Например, нижняя граница рабочей температуры воздуха при эксплуатации клапана огнезадерживающего должна составлять -269 ºС, а нижний предел диапазона рабочих температур видеокамеры должен быть менее -30,5 ºС и более -30 ºС. Также заявители обратили внимание комиссии на то, что в аукционной документации не определены требования к габаритным размерам некоторых товаров и полностью отсутствуют два пункта технического задания.
В ходе проведения внеплановой проверки Комиссия Ленинградского УФАС России обратила внимание представителей заказчика на то, что в обеспечение заявки на участие в аукционе, указанное в аукционной документации, составляет семь сорок тысяч рублей, инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе противоречит требованиям к составу первой части заявки. Вместе с тем, изучив заявки участников допущенных к участию в аукционе, комиссия антимонопольного органа пришла к выводу, что они были допущены необоснованно.