O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
В июне
В настоящее время для обратной связи с потенциальными покупателями в «Сити-XXI век» формируется лист ожидания. Клиентам, заинтересовавшимся проектом, предлагается оставить свои контакты, чтобы с началом продаж менеджеры компании могли с ними связаться и пригласить в офис для детального ознакомления с объектом и заключения сделки в случае положительного решения покупателя.
Новый проект является составной частью миниполиса Радужный – единой социально-градостроительной программы застройщика на осваиваемой территории. Строительство квартала будет вестись в 3 очереди в период с 2012 по 2015 гг. По словам коммерческого директора «Сити-XXI век» Виталия Разуваева, проект предполагает комплексное благоустройство территории: организацию зеленых зон с малыми архитектурными формами, мощение тротуарной плиткой, экопарковки для легковых автомобилей, оборудованные детские и спортивные площадки со специальным покрытием. Для автовладельцев запланировано расширение улицы Радужная с благоустройством прилегающей территории и соединением ее с соседним 6 микрорайоном г. Видное.