O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
В правительстве Республики Карелия подписано соглашение о строительстве в Пудожском районе крупного современного лесоперерабатывающего комплекса. Свои подписи под соглашением поставили первый заместитель главы Карелии Юрий Канчер и гендиректор ЗАО «Пудож» Константин Кабиков.
Инвестпроект предполагает создание в Пудоже целого комплекса новых предприятий, обеспечивающих полную переработку леса. В рамках инвестпроекта будут построены теплоэлектростанция, работающая на лесных отходах, заводы по переработке хвойных и лиственных пород деревьев, завод по изготовлению биоугольных пеллет, различные объекты инфраструктуры, создано современное лесозаготовительное производство, налажено лесовостановление.
Идея проекта заключается в организации высокотехнологичного комплекса по лесозаготовке и глубокой переработке древесины объемом в 1,7 млн. кб м древесного сырья. В результате будут выпускаться биоугольные пеллеты, тепло- и электроэнергия, пиломатериалы, фанерный кряж, а также клееные изделия из березы. Будущее предприятие ориентировано на комплексную переработку древесного сырья, часть из которого составляет низкосортная древесина. Конкурентоспособность проекта обуславливается применением современных технологий, низкой себестоимостью продукции и безотходностью производства. Немаловажным фактором специалисты называют и выгодное географическое положение Пудожа.
Создание энергетического лесопромышленного кластера в Пудоже правительство Карелии продвигало на российском уровне. В частности, проект был представлен на мартовской встрече Владимира Путина с главой республики Андреем Нелидовым, после чего Пудож был вновь включен в федеральную программу «Моногорода России».
По словам Константина Кабикова, в реализацию проекта будут привлечены инвестиции на сумму, эквивалентную 341,6 млн. евро. Значительную часть этих средств в виде кредита намерен выдать один из крупных российских банков. Сроки строительства сжатые – производство планируется возвести за 2 года. Продукция будущих предприятий востребована, известные западные компании уже готовы заключить долговременные контракты.