O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
Вчера Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства», разрешающий Фонду «РЖС» проводить новый вид аукционов для строительства доступного жилья экономического класса. Законопроект внесен депутатами Е.Николаевой, А.Сидякиным, П.Качкаевым, Р.Абубакировым, Б.Михалевым, М.Шаккумом, С.Поддубным, А.Кнышовым в Государственную Думу в январе 2012 года.
Законопроект был принят депутатами единогласно. На законопроект имеется положительное заключение Государственно-правового управления президента РФ. Подготовлен проект положительного отзыва правительства РФ Срок представления поправок ко второму чтению установлен до 10 мая 2012 года.
Законопроект вводит новый порядок проведения Фондом «РЖС» аукционов по «голландской схеме», направленных на снижение стоимости продажи жилых помещений экономического класса. В отличие от привычных «английских» аукционов, где победителем является застройщик, заявивший максимальную цену за право аренды земельного участка, «голландский» аукцион выигрывает тот, кто предложит максимальное снижение цены
Компания-победитель будет обязана построить на приобретенном земельном участке жилье экономического класса, соответствующее требованиям Минрегиона России, и продать его по зафиксированной на аукционе цене тем категориям граждан, которые будут определены отдельными нормативно-правовыми актами, сообщили в пресс-службе Фонда.
Как отметила заместитель генерального директора Фонда «РЖС» Светлана Кузнецова, проведение «голландских» аукционов – это один из инструментов повышения доступности жилья. «Мы говорим о возможности обеспечения жильем отдельных категорий граждан, которые не могут приобрести жилье по свободным ценам, – пояснила она. – Мы предполагаем, что это прежде всего те категории населения, которые нуждаются в поддержке государства: граждане, состоящие на государственной и военной службе, специалисты, занятые в сфере здравоохранения и в системе образования, а также очередники, нуждающиеся в улучшении жилищных условий».
«Внедрение такого механизма продажи земли позволит серьезно стимулировать массовое строительство жилья эконом-класса по доступным ценам», – заметила первый заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Николаева. - Во-первых, приобретение участков в ходе «голландских» аукционов привлекательно для застройщиков: при реализации таких проектов снижаются риски невостребованности жилья, поскольку есть гарантированный спрос на него. Во-вторых, снижение цены, по ее мнению, будет провоцировать увеличение потребительского спроса. «Если в прошлом году порядка 17% населения желали приобрести жилье в собственность, в том числе с использованием ипотечных займов, то в этом году эта доля достигла 38%, во многом благодаря развитию сегмента жилья эконом-класса», - пояснила она.
По мнению генерального директора ГК «Пионер» -Москва Олега Сороки, первыми участниками голландских аукционов могут стать крупные застройщики так называемого панельного домостроения. Себестоимость строительства жилья многих московских компаний сегодня, по его словам, оценивается в 28-32 тыс. руб. за кв. м.