O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
KNAUF Insulation объявил о выпуске новой линейки безопасных натуральных теплоизоляционных материалов под маркой «ТеплоKNAUF», созданных специально для российского климата. Натуральные негорючие утеплители «ТеплоKNAUF» были разработаны для частных домовладельцев с непосредственным привлечением профессиональных мастеров и самих владельцев загородной недвижимости. Линейка утеплителей «ТеплоKNAUF» представлена 3 решениями: «Дача», «Дом» и «Коттедж».
Для удобства выбора и с учетом пожеланий домовладельцев вся линейка утеплителей имеет цветовой код. К фирменному натуральному зеленому цвету упаковки добавляется второй цвет, говорящий о степени теплозащиты: «Дача» – солнечный желтый, «Дом» – теплый оранжевый, «Коттедж» – насыщенно красный. Все основные характеристики и зоны применения вынесены отдельно в понятные «иконки».
Размеры и форма упаковок «ТеплоKNAUF» подобраны так, чтобы было удобно перевозить, хранить и монтировать утеплитель. На каждой упаковке есть разметка в виде линейки для правильного и быстрого раскроя материала.