O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
Сокольническая линия московского метрополитена будет продлена в сторону территорий, присоединяемых к столице. Новый участок соединит станцию «Юго-Западная» и район Солнцево, заявил после заседания правительства Москвы заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Об этом сообщает интернет-портал стройкомплекса.
Возведение новых станций на Сокольнической линии предусмотрено программой развития столичного метрополитена, рассчитанной до 2020 года.
«Принято однозначное решение идти в сторону Солнцево. Во-первых, жители этого района ждут метро уже много лет. Во-вторых, в настоящее время юго-западный радиус недозагружен. Там нагрузка ниже нормативной, которая составляет 4,5 человека на квадратный метр», – пояснил г-н Хуснуллин.
Заммэра подчеркнул, что на сегодняшний день строительству метро в этом районе ничто не мешает. «К счастью, у нас в Солнцево была запланирована площадка для строительства электродепо. Это очень важно», - подчеркнул чиновник.
Он отметил, что всего планируется возведение семи депо и «для каждого необходима свободная площадка не менее 12 - 15 гектаров».