O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
Сегодня в Мариинском дворце состоялись депутатские слушания на тему «Социальный и коммерческий найм жилья: проблемы становления и пути решения», организованные постоянной комиссией ЗС СПб по промышленности, экономике и собственности. Открывая слушания, председатель комиссии Юрий Гатчин напомнил, что для обсуждения вопросов развития рынка наемного жилья была сформирована рабочая группа, пришедшая к выводу о необходимости внесения изменений в жилищное и строительное законодательство. Член постоянной комиссии по промышленности, экономике и собственности Сергей Трохманенко доложил о предварительных выводах рабочей группы, согласно которым одной из основных задач законодателей должно быть обеспечение защиты интересов сторон в договорах о найме жилья. Депутат сказал, что на федеральном уровне требуется внести ряд изменений в Жилищный, Гражданский и Налоговый кодексы РФ.
По итогам слушаний члены комиссии заключили, что в законодательстве требуется закрепить понятия и термины, применяемые в сфере социального и коммерческого найма жилья, определения основных целей и принципов развития рынка жилищной аренды, способы стимулирования и механизмы осуществления государственно-частного партнерства при формировании рынка жилья, предназначенного для сдачи в наем, льготы по налогообложению для организаций, реализующих программы и проекты в данной сфере.