O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
Совокупный объем потребления цемента в I квартале
Для обзора использовались данные по железнодорожным перевозкам цемента, анкетирование крупных потребителей цемента и мониторинг цен. Согласно опросу потребителей, доля автодоставки в общем объеме перевозок цемента не превышала 40%, как и в I квартале прошлого года.
«В целом в I квартале стали более явными тенденции, о которых мы говорили еще в феврале, - говорит Ирина Государская, генеральный директор ГК «Донтехком». – Значительно выросло потребление в Центре, здесь переработали более половины всего цемента Европейской части России. Потребление цемента на Юге снизилось, но всего на 1%. Это связано с резким скачком потребления в регионах Европейской части России в марте, вызванным началом строительного сезона. Большая часть выросшего объема цемента была отгружена в регионы Центра и Поволжья».
Уже в апреле железная дорога приблизится к пределу своих пропускных способностей. Альтернативные способы доставки, автомобильный и водный транспорт, имеют ряд ограничений и не смогут полностью заменить железную дорогу. Подобная ситуация сложилась на цементном рынке в прошлом году, когда после бурного роста потребления в марте и апреле последовали проблемы с доступностью вагонов.
Мониторинг цен также подтверждает эту тенденцию. По данным анкетирования крупных потребителей цемента, на начало апреля цена на цемент в регионах Юга увеличилась примерно на 10% и превысила отметку в 4 000 рублей за 1 тонну (с учетом НДС и доставки). В связи с ограничениями транспортной инфраструктуры и, как следствие, дефицитом цемента в регионах, рост цен на цемент будет продолжаться.