O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
Российское правительство не станет покупать здание на Арбатской площади в Москве для штаб-квартиры Евразийской экономической комиссии , пишет «Коммерсант».
Напомним, ранее Минэкономразвития РФ предложило выкупить у совладельца инвесткомпании «Регион» Сергея Сударикова здание на Арбатской площади, 1 на 31,4 тыс. кв. м. Этот объект, оцененный владельцем в 8,4 млрд руб., предлагалось приобрести на средства РФ, передать на баланс Росимуществу и сдать помещения в аренду Евразийской экономической комиссии.
Как стало известно изданию, две недели назад на совещании в Белом доме Росимуществу было поручено проработать другие варианты размещения комиссии, например, арендовать для нее здание. Эксперты рынка, опрошенные изданием, отмечают, что основной причиной отказа от покупки стала высокая цена объекта.
По данным издания, Росимущество уже назначило агентом по подбору здания NAI Becar. Как рассказал газете управляющий директор NAI Becar Дмитрий Сороколетов, по заданию Росимущества компания должна найти в центре Москвы объект площадью не менее 30 тыс. кв. м (для 1,2 тыс. сотрудников Евразийской экономической комиссии) с парковкой на 100 машин в пешей доступности от станции метро.
Однако эксперты отмечают, что в центре Москвы в действующих бизнес-центрах практически нет подходящих помещений для Евразийской экономической комиссии. По их данным, под параметры, заданные Росимуществом, кроме здания ИК «Регион», подходят всего два объекта. Это 87,6 тыс. кв. м офисов в башне «Меркурий Тауэр» в «Москва-Сити» и 49,5 тыс. кв. м в третьей очереди комплекса «Аквамарин» на Озерковской набережной.