O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
По итогам инспекционного тура на строящийся стадион на Крестовском острове, делегацию оргкомитета «Россия – 2018» и экспертов FIFA заверили, что объект будет построен в срок и c надлежащим качеством. Об этом сообщил руководитель департамента по организации чемпионатов мира по футболу 2014, 2018 и 2022 годов ФИФА Юрген Мюллер, передает «БалтИнфо».
По словам Мюллера, в рамках инспекционного тура по отбору городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года в Петербурге обсуждались вопросы развития инфраструктуры и подготовки к ЧМ. В Северной столице, как ожидается, пройдет один из полуфинальных матчей турнира, предварительная жеребьевка и семинар для команд-участниц финала. Матч будет проходить на стадионе на Крестовском, а Дворцовая площадь предложена для фестиваля болельщиков. Сегодня инспекция осмотрела оба объекта.
По словам гендиректора оргкомитета «Россия – 2018» Алексея Сорокина, в ходе визита были получены разъяснения, которые помогут российской стороне лучше подготовиться к чемпионату. Г-н Мюллер подчеркнул, что от строителей стадиона были получены заверения, что объект будет готов в срок и с нужным качеством.
Как сообщил зампредседателя комитета по физкультуре и спорту Петербурга Николай Растворцев, стадион обещают сдать в 2014 году.
Мюллер отметил, что в данный момент инспекция собирает информацию по городам-участникам ЧМ-2018, а весь итоговый список будет объявлен в конце сентября этого года.