O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
За 2011 год органы прокуратуры регионов Северо-Запада выявили более 21 тыс. нарушений в жилищно-комммунальной сфере.
«Сфера жилищно-коммунального хозяйства - одна из самых проблемных. В этой сфере циркулируют, вращаются огромные денежные средства и процветает, к сожалению, их разворовывание», - сообщил на заседании координационного совета по правоохранительной деятельности в четверг заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Владимир Севриков. По его словам, в 2010 году было выявлено 19 тыс. таких нарушений.
«При этом доходит о того, что те, кто воруют, настолько уверены в своей безнаказанности, что позволяют себе выкладывать видеоролики в социальных сетях о том, как они "зажигают" на деньги, которые фактически украдены у наших граждан», - отметил В.Севриков.
Наибольшее количество нарушений выявлено в Коми (840), Новгородской (400) и Калининградской областях и Петербурге (2,5 тыс.), пишет «Интерфакс».
Как в свою очередь отметил заместитель генерального прокурора РФ Александр Гуцан, несмотря на все принятые меры и проделанную работу, ситуация в сравнении с прошлым годом практически не изменилась. «За первый квартал 2012 года уже выявлено более 6 тыс. нарушений», - сказал он.