O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO

02.05.2012 11:14

O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.

Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».

Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.

Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.

Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.

O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо
МЕТКИ: ОБЛИГАЦИИ, IPO
Подписывайтесь на нас:

O1Properties досталось 50% плюс 1 акция московской фабрики «Большевик»
27.04.2012 11:07

Компания O1Properties закрыла сделку по покупке кондитерской фабрики «Большевик» на Ленинградском проспекте. Компании Бориса Минца досталось 50% плюс 1 акция, остальное у консалтинговой компании Tactics Group. Общая сумма сделки — 73 млн долларов, из которых O1Properties заплатила 37 млн долларов.

Представитель O1Properties от официальных комментариев отказался. Но представитель продавца — Kraft Foods и источник, близкий к руководству O1, подтвердили, что сделка закрыта, отказавшись от других комментариев. Получить комментарии Tactics Group не удалось, но информация о «Большевике» есть на сайте компании, пишут «Ведомости».

ОАО «Большевик» принадлежит одноименная кондитерская фабрика на Ленинградском проспекте, площадь зданий — 55 000 кв. м. O1Properties планировала превратить фабрику в бизнес-центр. Планируемый объем инвестиций в проект — 111 млн долларов. Реконструкция первой очереди — на 8000 кв. м — ожидается уже в начале 2013 г. Полностью проект планируется завершить в 2015-2016 гг.

О Tactics Group известно немного. На ее сайте говорится, что она была образована в 1993 г. Согласно СПАРК, ее владельцем является Павел Шишкин. Основная специализация компании — консалтинг, девелопмент, а также оказание риэлторских услуг. В частности, она консультировала строительство бизнес-центра Vivaldi Plaza (110 000 кв. м) на Кожевнической улице. Этот объект сейчас входит в портфель проектов O1Properties. Среди других проектов Tactics Group — особняки на Петровке (клуб «Джельсомино») и Долгоруковской, бизнес-центр (12 000 кв. м) на Семеновской, участок на улице Чаянова, где предполагается строительство офисного центра на 1500 кв. м. Tactics Group также участвовала в проведении аукционов для департамента имущества Москвы — в частности, продавала акции ГУМа.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо
Подписывайтесь на нас: