O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
Сеть офисов недвижимости «Новый Петербург» открыла специализированное направление по продаже таунхаусов в Санкт-Петербурге и пригородах. В рамках данного направления, заключен первый эксклюзивный контракт на продажу таунхаусов в малоэтажном жилом комплексе «Традиция» в поселке Щеглово Всеволожского района Ленобласти.
В настоящее время, цены на таунхаусы в ближайших пригородах начинаются в среднем от 3 млн руб. В сегменте «комфорт» стоимость такого жилья составляет от 5,2 млн руб., «бизнес» - 11,4 млн руб. Элитные и таунхаусы класса «люкс» предлагают в среднем за 19,8 и 34,3 млн руб. соответственно.
Как говорит Андрей Вересов, генеральный директор сети офисов недвижимости «Новый Петербург», опыт продаж последнего года говорит о достаточно высоком локальном спросе. «В первую очередь на рынке недвижимости ближайших пригородов, раскупаются именно таунхаусы, а не коттеджи. Но они должны быть реальной альтернативой 2-3-комнатной городской квартире. Если говорить о структуре спроса, то, помимо цены, конечно же, покупателей интересует степень готовности объекта, удобная транспортная связь с городом и адекватная цена», - говорит он.