O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
МРСК Северо-Запада проводит конкурс на поставку оборудования и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте строительства РП 110 кВ для подключения Красавинской ГТ ТЭЦ к электрической сети филиала «Вологдаэнерго».
Начальная (максимальная) цена договора (лота) определена в размере 147 068 792,60 рублей.
Как заявили в компании, строительство РП 110 кВ на территории ОРУ 110 кВ ГТ ТЭЦ «Красавино» обусловлено необходимостью подключения согласующей ПС 110кВ строящейся ГТ ТЭЦ «Красавино» к сетям 110 кВ ОАО «МРСК Северо-Запада».
На данный момент ГТ ТЭЦ «Красавино» уже введена в эксплуатацию. Подключение к сети осуществляется по существующим линиям в связи с переносом срока строительства РП. Существующие две ЛЭП-110 кВ не рассчитаны на полную нагрузку, отсутствует техническая возможность включить две новые ЛЭП-110 кВ в эксплуатацию. При такой схеме подсоединения ГТ ТЭЦ «Красавино» велика вероятность аварийных отключений. В случае аварии потребуется, как это было до ввода в эксплуатацию ГТ ТЭЦ, закупать недостающий объём электроэнергии из Архангельской области.
Строительство РП позволит обеспечить нормальное функционирование линий с распределением потоков по четырем линиям, что приведет к снижению объёма потерь. Реализация проекта увеличит надёжность подсоединения ГТ ТЭЦ к сети и предотвратит убытки, связанные с покупкой электроэнергии.