O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
Компания NewHollandConstruction, подразделение концерна CNH, в лице торгового представительства CNH-KAMAZ, и ООО «Конекеско» подписали соглашение о начале продаж строительного оборудования этой марки на территории Петербурга и Северо-Запада России. За несколько месяцев до этого были продлены аналогичные соглашения о продажах на территории Финляндии и стран Балтии.
Таким образом, компании Konekesko и NewHollandConstruction сотрудничают в Финляндии, на Северо-Западе России, в Эстонии, Литве и Латвии. Кроме того, в Финляндии Konekesko продает строительное оборудование CaseConstruction, также принадлежащее концерну CNH.
«Российский рынок строительной техники огромен. Рынок одного только Санкт-Петербурга по своим масштабам превосходит финский рынок. Мы рассматриваем инвестиции в Россию как естественный и важный шаг в стратегии Konekesko», - говорит РикуРахикка, директор направления строительной и подъемно-транспортной техники KonekeskoOy.
Напомним, компания Konekesko открыла собственное представительство в Санкт-Петербурге осенью 2008 года. В апреле компания переедет в новый офис, торжественное открытие которого состоится 15 мая 2012 года.