O1 Properties Бориса Минца определила цену размещения в рамках IPO
O1 Properties Plc объявила диапазон размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO в 11-13 долларов за штуку. Компания рассчитывает привлечь от продажи новых акций 425 млн долларов. Объем размещения в случае хорошего спроса может быть увеличен на 60 млн долларов за счет опциона на переподписку, который будет включать акции, предоставленные существующим акционером - O1 Group Limited. Ранее сообщалось, что O1 Properties рассчитывает разместить порядка 40-45% акций.
Исходя из ценового диапазона, потенциальная рыночная капитализация O1 Properties к началу торгов расписками оценена в диапазоне 977 млн до 1,078 млрд долларов, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, O1 Properties Plc объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже 18 апреля. Фаза investor education, в рамках которой с потенциальными инвесторами встречаются аналитики банков-организаторов сделки, завершилась 1 мая, в настоящее время проходит road show и сбор заявок инвесторов на покупку акций.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Букраннеры - Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал», со-лид-менеджер - UniCredit. Аналитики «ВТБ Капитала» ранее оценили ее капитализацию в 793-945 млн долларов без учета долга.
Совокупный долг компании, владеющей и управляющей портфелем объектов недвижимости в Москве, на конец 2011 года оценивается в 1,229 млрд долларов, из них 1,094 млрд долларов - долгосрочный долг, 135 млн долларов - краткосрочный.
O1 Properties намерена направить средства, которые планируется привлечь в ходе IPO, на приобретение двух бизнес-центров в Москве - «Дукат плейс III» и «Силвер-Сити» (суммарные инвестиции оцениваются соответственно в 370 млн и 355 млн долларов). «Дукат III» сейчас принадлежит не O1 Properties, а ее материнской компании O1 Group Limited. Часть средств, привлеченных в ходе IPO, компания потратит на выкуп актива у своего собственника.
За первые четыре месяца 2012 года цены на жилую недвижимость столицы Поморья увеличились на 10 процентов. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Архангельской области Игорь Войстратенко.
По оценке специалистов строительной отрасли, предложение на рынке жилья Архангельска недостаточное и прогнозировать ситуацию с ценообразованием сложно.
«Темпы роста цен на жилье в областном центре превышают общероссийские показатели, на мой взгляд, во многом из-за наличия большого количества ветхого жилфонда. В связи с этим растет потребительский спрос на улучшение жилищных условий, — подчеркнул Игорь Войстратенко. — При этом сказывается и недостаточное предложение на рынке строящегося жилья. Налицо классическая ситуация: спрос сильно превышает предложение, поэтому рынок вынужден искать равновесие путем повышения цен».
По словам министра, на повышение стоимости квадратного метра влияет ряд факторов. В их числе — рост платежеспособности населения, связанный с повышением доходов и доступностью ряда программ ипотечного кредитования, а также недостаточное предложение на рынке недвижимости из-за малого количества социальных новостроек и большого удельного веса аварийного и ветхого жилфонда, выбывающего из оборота. Определяющим фактором является и повышение спроса на квартиры небольшой площади, связанное с увеличением социальных государственных программ по выдаче жилищных сертификатов отдельным категориям граждан: ветеранам Великой Отечественной войны, военнослужащим, молодым семьям и др.
В министерстве строительства и ЖКХ отмечают: темпы роста цен на жилую недвижимость в первом квартале 2012 года в несколько раз превышают предполагаемую инфляцию за соответствующий период. Вместе с тем, по итогам прошлого года инфляция составила 6,1%, а темпы роста цен на жильё в Архангельске — 11%, что, по словам специалистов, вполне сопоставимо.